Brazzale, azienda lattiero-casearia vicentina nota per i marchi Gran Moravia, Burro delle Alpi e Alpilatte, ha incassato un finanziamento da 5 milioni di euro dal fondo Ver Capital Credit Partners Italia V di Ver Capital sgr. Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di advisor dell’operazione (si veda qui il comunicato stampa).
Il finanziamento prevede una durata di 60 mesi e un rimborso amortizing con 18 mesi di preammortamento, ed è assistito dalla Garanzia Italia di Sace.
Nel maggio scorso Brazzale aveva già emesso minibond per 8 milioni di euro, sottoscritti dai fondi di private debt Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund, gestiti da Anthilia Capital Partners. L’emissione era stata suddivisa in due tranche da 4 milioni di euro ciascuna. Il prestito obbligazionario ha scadenza il 31 marzo 2027, un rendimento del 5,6% e un rimborso amortizing con 18 mesi di preammortamento (si veda altro articolo di BeBeez).
Brazzale, fondata nel 1784 dall’omonima famiglia vicentina attiva nella produzione di burro e formaggio da otto generazioni, rappresenta la più antica realtà imprenditoriale del settore caseario in Italia. Con sei marchi all’attivo, sei impianti produttivi tra Italia, Repubblica Ceca e Brasile e un organico di oltre 700 dipendenti, l’azienda esporta il 36% del suo fatturato in più di 54 paesi diversi a livello europeo e internazionale. Nel 2019 il gruppo, con sede a Zanè (Vicenza), ha registrato un fatturato pari a circa 222 milioni di euro (+5,8% anno su anno), con un margine ebitda del 7,6%.
Le risorse provenienti dal nuovo finanziamento hanno l’obiettivo di supportare la crescita organica della società, aassecondandone le esigenze di finanza operativa. Roberto Brazzale, presidente del gruppo Brazzale ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di aver aperto questo rapporto di collaborazione con Ver Capital, che accompagnerà i piani di crescita del nostro gruppo, in particolare, nell’area dei formaggi a lunga stagionatura orientati all’export. L’espansione della nostra catena produttiva ci permette di seguire il costante aumento della domanda dei nostri prodotti senza limitazioni, domanda che si è confermata complessivamente anche in un anno turbolento come il corrente”.
Francesco Franchini, partner di Ver Capital ha commentato: “Siamo lieti di aver perfezionato il finanziamento, una delle primissime operazioni con garanzia Sace fatta non da banche ma da fondi di investimento, a Brazzale spa, azienda leader nel settore da più di due secoli. Questa tipologia di finanziamento è in linea con la strategia di Ver Capital nell’ambito del private debt, focalizzata su aziende di medie-grandi dimensioni, leader nel settore di riferimento con una chiara strategia di sviluppo e con un adeguato profilo di rischio rendimento”.
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