![Giovanni Landi](https://bebeez.it/wp-content/blogs.dir/5825/files/2014/10/landi2.jpg)
Andrà in quotazione oggi sul mercato ExtraMot Pro di Borsa italiana il minibond da 5 milioni di euro di Exprivia Healthcare srl, la controllata di Exprivia spa, quotata al segmento Star di Borsa. specializzata in soluzioni di Information Technology, servizi tecnologici e consulenza di processo per la sanità.
I titoli hanno scadenza 2018 e pagano una cedola del 5,2% all’anno (scarica qui l’avviso di Borsa). Exprivia Healthcare nel 2013 ha registrato ricavi per 17,3 milioni (dai 18,1 milioni del 2013), un ebit di 3 milioni (da 3,8 milioni) e un debito finanziario netto di 6,5 milioni (da 7,1 milioni).
Nel Documento di ammissione a quotazione del bond (scarica qui il documento di ammissione) si legge che “è previsto che i proventi del prestito, al netto delle spese e delle commissioni, siano utilizzati dall’emittente per finanziare i progetti di crescita per linee interne della società nel settore ‘sanità e salute’, mediante investimenti per lo sviluppo del proprio portafoglio prodotti, per l’internazionalizzazione dell’offerta commerciale e la penetrazione in alcuni mercati esteri (…) Con modalità di presenza diversificate per prodotto/servizio in funzione di ciascuna zona geografica di interesse, l’Emittente intende divenire uno dei primi cinque soggetti di riferimento all’interno di ogni paese per il mercato dei servizi e del software socio-sanitario”.
Secondo quanto riferito oggi da MF-Milano Finanza, i minibond saranno sottoscritti per 4,5 milioni dal fondo Anthilia Bond Impresa Territorio di Anthilia Capital Partners sgr e per i restanti 500 mila euro da Banca Popolare di Bari, a sua volta sottoscrittrice del fondo di Anthilia e advisor, arranger e collocatore dell’operazione.
Con questo investimento, il fondo di Anthilia raggiunge quota 30 milioni di euro investiti dall’inizio dell’operatività, spalmati su quattro titoli. “Al momento abbiamo altre tre emissioni allo studio per un ammontare complessivo di 15-20 milioni di euro che contiamo di concludere tra dicembre e gennaio”, ha spiegato a MF-Milano Finanza Giovanni Landi, partner di Anthilia sgr, che ha aggiunto: “Intanto continuiamo l’attività di raccolta per raggiungere e auspicabilmente anche superare il target dei 150 milioni a fine anno. A oggi, grazie all’ultima sottoscrizione di una quota di 10 milioni di euro da parte di una primaria cassa di previdenza, siamo a quota 139 milioni. Questa Cassa, di cui non posso ancora rivelare il nome, si affianca all’Enpav che nei mesi scorsi ha sottoscritto nel fondo per 4 milioni”.