Igi sgr e NEIP III hanno acquisito insieme Vimec srl, società reggiana leader in Italia e in Europa nella produzione e commercializzazione di ascensori, servosacale e montascale per il superamento delle barriere architettoniche (scarica qui il comunicato stampa).
L’operazione era nell’aria da qualche settimana e si pensava che l’acquirente sarebbe stato soltanto Igi sgr (si veda altro articolo di BeBeez). A seguito dell’operazione, Igi sgr, attraverso i fondi Igi Investimenti Cinque e Igi Investimenti Cinque Parallel, ora controlla il 67% del capitale della società, mentre Neip III detiene il 32%, con il restante 1% che fa capo all’amministratore delegato di Vimec, Giuseppe Lupo, che resterà alla guida del gruppo.
Vimec, fondata nel 1980, ha sede e stabilimento produttivo a Luzzara (Reggio Emilia) e opera a livello internazionale sia attraverso filiali dirette in Spagna, Francia, Gran Bretagna e Polonia, sia per mezzo di una rete di oltre 300 distributori in 60 paesi quali Russia, Germania, Est Europa, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, America Latina e Cina. Con oltre 160 dipendenti, Vimec si è rapidamente affermata come operatore leader in Italia e tra i player di riferimento a livello internazionale con un giro d’affari che nel 2014 si è attestato a circa 50 milioni di euro con una quota di export pari a circa il 60%.
Vimec era in vendita dall’ottobre 2013 ed era in portafoglio dal 2006 al fondo Emerald, gestito da PM&Partners spa. Emerald controllava il 90% del capitale, affiancato da Sigefi al’8% e dai vecchi soci.
L’acquisizione è stata finanziata da BPER (capofila), Banco Popolare e GE Capital Interbanca. I due fondi acquirenti sono stati assistiti dagli studi legali Chiomenti, Simmons & Simmons, DLA Piper e Di Tanno e Associati. Ernst & Young ha operato in qualità di transaction and business advisor, Goetze & Partners in qualità di advisor strategico e Golder quale advisor per la parte regolamentare ed ambientale.
L’operazione è la terza perfezionata attraverso il fondo IGI Investimenti Cinque e Parallel, dopo l’acquisto del 100% di Fimotec (leader nei sistemi di fissaggio per l’industria della telefonia e del broadcasting, si veda altro articolo di BeBeez) e l’acquisizione del controllo del gruppo Rollon (gruppo attivo nella produzione di sistemi per la movimentazione lineare, si veda altro articolo di BeBeez) quest’ultima effettuata con Chequers Capital.
L’operazione in Vimec è invece la quinta di NEIP III, la società di investimento gestita da Finint & Partners (gruppo Finanziaria Internazionale), dopo gli investimenti in Lafert spa (impresa del settore meccanico con sede in San Donà di Piave, Venezia); Nuova Giungas srl (leader mondiale nei giunti isolanti applicati alle tubature per il settore dell’oil&gas, con sede a Formigine, Modena); Forno d’Asolo spa (società attiva prevalentemente nella produzione e distribuzione di prodotti di pasticceria surgelati, controllata da 21 Investimenti e partecipata anche da Quadrivio sgr) e Abl spa (costruzione di macchine per la lavorazione della frutta da consumare fresca (fresh cut o IV gamma).