Stevanato, gruppo leader internazionale nella produzione di tubofiale per insulina e di contenitori in vetro per uso farmaceutico, ha comprato ieri le attività operative del gruppo tedesco Balda, valutate 95 milioni di euro (scarica qui il comunicato stampa). Balda è un gruppo che offre soluzioni in plastica di alta qualità, precisione e sicurezza, sviluppate e realizzate per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti e la capogruppo è quotata alla Borsa di Francoforte. Nell’acquisizione Stevanato Group è stato assistito da Rothschild, Gleiss Lutz, Studio Legale Sat, Bain e PwC.
A seguito della cessione delle attività operative a Stevanato, la società quotata cambierà la denominazione da Balda a Clere mentre le società operative continueranno a operare con il marchio Balda all’interno del gruppo Stevanato. Nel dettaglio si tratta delle società Balda Medical, Balda Medical Verwaltungsgesellschaft, Balda C. Brewer, Balda Precision e Balda Medical Systems, che contano in totale oltre 700 dipendenti e alcuni asset operativi.
Con sede a Piombino Dese (Padova) e guidato dall’amministratore delegato Franco Stevanato, il gruppo ha chiuso il primo semestre del 2015 con ricavi a 155,6 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo del 2014 con un ebitda di 38,6 milioni di euro e un debito finanziario netto di 73,5 milioni (si veda il comunicato stampa sulla semestale).
Secondo quanto scrive oggi MF Milano Finanza, l’acquisizione di Balda è stata tutta finanziata da Mediobanca e Unicredit con due linee bilaterali da 50 milioni ciascuna, per un importo complessivo quindi di 5 milioni più alto rispetto al valore dell’acquisizione. Contestualmente Stevanato ha ottenuto da Mps un’altra linea da 20 milioni per finanziare il circolante.
La nota di Stevanato diffusa ieri spiega che il gruppo ha “un piano di crescita basato non soltanto sull’attuale core business, rappresentato da contenitori in vetro per uso farmaceutico. Per massimizzare lo sviluppo e per consentire di continuare a crescere ogni anno con lo stesso track record a doppia cifra degli ultimi esercizi, Stevanato Group, oltre alla leva dell’internazionalizzazione, prevede di muoversi dal componente in vetro al sistema integrato per la casa farmaceutica. Balda Medical GmbH & CO. KG, Balda C. Brewer Inc., Balda Precision Inc. e Balda Medical Systems SRL sono infatti specializzate nella produzione di componenti in plastica stampati ad iniezione e medical device che integrati con i contenitori in vetro di Stevanato Group consentiranno di offrire dei sistemi completi per la somministrazione dei farmaci”.
Per Stevanato si tratta della seconda acquisizione internazionale quest’anno, dopo quella a inizio febbraio del 65% della danese SVM Automatik, specializzata in apparecchiature per assemblaggio, packaging e soluzioni per la serializzazione del settore farmaceutico. Stevanato si è inoltre assicurata l’opzione, esercitabile nei prossimi anni, per acquisire il restante 35% del capitale.