Si profila un intervento del fondo Atlante nell’operazione di cartolarizzazione di circa un miliardo di euro netti di sofferenze di Cassa Risparmio Cesena, Cassa Risparmio Rimini e Cassa Risparmio San Miniato propedeutica all’attesa acquisizione delle tre banche da parte della francese Credit Agricole, tramite la controllata italiana Cariparma. Una manifestazione di interesse formale per le tre banche è infatti attesa entro fine mese (si veda MF Milano Finanza).
La banca guidata da Giampiero Maioli acquisirà la partecipazione del fondo volontario (costituito dalle banche all’interno del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) in CariCesena (per poco più di 150 milioni) e nelle altre due banche (a un prezzo simbolico).
L’incasso sarà utilizzato dal fondo per ricapitalizzare Rimini e San Miniato e per sottoscrivere fino a quanto possibile la tranche junior della cartolarizzazione con cui le tre banche saranno ripulite dagli Npl. Atlante potrebbe quindi rilevare la tranche mezzanina della cartolarizzazione degli Npl dei tre istituti, mentre la tranche senior potrebbe godere della garanzia statale Gacs.
Nei mesi scorsi per CR Rimini è arrivata un’offerta da parte del fondo Usa JC Flowers, mentre in precedenza per la CR San Miniato erano spuntati i nomi del fondo anglo-panamense Barent’s e di quello inglese Pve Capital.
