doBank sbarcherà in a Piazza Affari venerdì 14 luglio con una capitalizzazione di 704 milioni di euro. Il gruppo bancario specializzato nella gestione di Npl, nato dall’ex-Uccmb, ieri ha infatti annunciato la conclusione del periodo di offerta di vendita rivolta solo agli investitori istituzionali, precisando che il prezzo di offerta è stato fissato a 9 euro per azione (si veda qui il comunicato stampa), nella parte centrale della forchetta di prezzo proposta tra 8,35 e 10,25 euro per azione, pari quindi a una capitalizzazione iniziale compresa tra i 653 e gli 802 milioni. (si veda altro articolo di BeBeez).
Il collocamento Istituzionale ha riguardato 34,7 milioni di azioni poste in vendita da Avio sarl, veicolo che fa capo a fondi gestiti da Fortress. Nel totale sono incluse anche 6,2 milioni di azioni con riferimento alle quali Avio ha esercitato la facoltà di incremento. In totale sono state cedute azioni rappresentanti il 44,3% del capitale sociale (al netto delle azioni proprie). E’ previsto inoltre l’esercizio di un’opzione di over allotment e di una greenshoe entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni.
Questa valutazione comporta per doBank una valutazione complessiva, inclusa la posizione finanziaria netta positiva di 27,5 milioni di euro a fine marzo, di 10,5 volte l’ebitda del 2016.
Il ricavato del collocamento, al lordo delle commissioni e senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, sarà quindi pari a circa 312 milioni di euro.