E’ partito ieri il collocamento di TheSpac, la Spac promossa da Marco Galateri di Genola, Vitaliano Borromeo e Giovanni Lega (si veda altro articolo di BeBeez), che ha presentato nei giorni scorsi a Borsa Italiana comunicazione di pre-ammissione per quotarsi sull’Aim Italia entro l’estate. TheSpac è affiancata da Banca Imi come global coordinator e Nomad (scarica qui il comunicato stampa).
L’obiettivo è raccogliere 50 milioni di euro da investire in un’azienda italiana con un un equity value pre-money compreso tra i 70 e i 200 milioni di euro. Nella Spac i promotori investiranno 10,1 milioni di euro, circa il 20% dell’obiettivo di raccolta, 8 milioni dei quali saranno sottoscritti in azioni ordinarie. Si tratta di un coinvolgimento molto forte per dei promotori persone fisiche, che di solito investono nelle loro Spac sttorno al 3-5%. Inoltre il lock-up sulle azioni derivanti dalla conversione di azioni speciali sarà di 18 mesi, superiore rispetto allo standard di mercato di 12 mesi.
A ricoprire il ruolo di presidente è Marco Galateri di Genola, ingegnere, presidente e azionista di riferimento di Sagittario spa, holding di partecipazioni industriali. Nel corso della propria carriera ha gestito ed è stato azionista di società operanti prevalentemente nel settore degli impianti industriali, in particolare chimici e petrolchimici, su tutti i principali mercati mondiali.
Vitaliano Borromeo, vice presidente, è imprenditore, presidente di diverse società italiane tra cui Flos spa, leader nella produzione di lampade ed illuminazione di design, SAG srl, società che opera nel campo del turismo e Milano 1919 S.r.l., impresa proprietaria del marchio Antonini, attiva nel settore della produzione di alta gioielleria.
A completare il team dei promotori è il Consigliere Giovanni Lega, avvocato specializzato in operazioni di finanza straordinaria e di investimento, dal 2004 managing partner di LCA Studio Legale che ha fondato nel 1988. Membro di consigli di amministrazione di numerosi gruppi industriali, da una sua intuizione è nato il Blue Note di Milano, noto jazz club e ristorante dal 2014 quotato in Borsa.
Per approfondire il tema Spac, si vedano qui il post del Corso di finanza alternativa di BeBeez,
qui il video del Caffé di BeBeez dello scorso 24 aprile e qui quello del luglio 2017.