La Alpha Private Equity guidata da Edoardo Lanzavecchia, tramite il fondo 7, ha siglato con la famiglia Calligaris un accordo sull’acquisizione del controllo dell’omonimo gruppo mobiliero. Il perfezionamento dell’operazione, che è soggetto a condizioni di legge e altre usuali per operazioni di questo tipo, è previsto per l’ autunno. La famiglia Calligaris, attraverso la holding Altair, continuerà a detenere una partecipazione del 20% nel gruppo. Inoltre, Alessandro Calligaris, alla guida dell’azienda sin dal 1966, mantiene il ruolo di presidente della società.
E’ la prima volta che la famiglia Calligaris cede il controllo della società. Nel maggio del 2014 la famiglia aveva ricomprato da LCapital (oggi LCatterton) la quota ceduta a quest’ultimo nel 2006, ma si trattava del 40% (si veda precedente articolo su Bebeez).
Calligaris, fondata nel 1923 e con sede a Manzano (UD) riveste una posizione di leadership nel mercato globale dell’arredamento living & dining, con un’ampia offerta di sedie, tavoli e divani di design italiano nel segmento di alta gamma. L’azienda sviluppa, produce, assembla e distribuisce i propri prodotti attraverso i tre brand Calligaris, Connubia e Ditre (quest’ultima acquisita nel 2017, si veda articolo su Bebeez), con un network di oltre 620 punti vendita in 100 Paesi. L’esercizio 2017 si è chiuso con un fatturato consolidato di circa 140 milioni di Euro, in crescita del 7 per cento rispetto all’esercizio precedente, e un Ebitda di circa 23 milioni.
Alpha e la famiglia Calligaris intendono rafforzare ulteriormente il ruolo di leadership internazionale del gruppo, anche attraverso acquisizioni mirate nel settore dell’arredamento e tramite espansione negli attuali mercati di riferimento, facendo leva sull’expertise di prodotto maturata da Calligaris in oltre 95 anni di storia e sulla capillare rete di distribuzione su scala globale.
Edoardo Lanzavecchia, senior partner di Alpha, ha dichiarato: “Alpha sosterrà il management nello sviluppo internazionale. Il gruppo coglierà opportunità di crescita nei mercati di riferimento e in settori attigui nell’arredamento anche attraverso acquisizioni mirate, valorizzando sinergie di distribuzione e di prodotto”
Alessandro Calligaris, presidente dell’omonimo gruppo, ha aggiunto: “La Calligaris, per essere più competitiva e d essere un leader nei mercati in cui opera, ha bisogno di ampliare l’offerta con altri prodotti di arredamento. Questa strategia ha bisogno di nuove risorse ed è per questo che abbiamo chiamato Alpha a condividere con noi questo progetto”
Alpha è stata assistita nell’operazione da Pedersoli Studio Legale, Deloitte, Bain & Company e da Essentia Advisory, in qualità di advisor sul debito. La famiglia Calligaris è stata assistita da Nctm Studio Legale.