Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Mediocredito Italiano, UBI Banca e Unicredit hanno finanziato l’acquisizione di Vivaticket da parte del fondo del Bahrein Investcorp (si veda qui il comunicato stampa). Le banche hanno agito anche come mandated lead arranger e Banco BPM anche come banca agente del pool. Sono state assistite tutte da Dentons. Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners invece ha assistito il fondo Investcorp.
Il fondo aveva annunciato nel settembre scorso la sigla di un accordo per acquisire la maggioranza di Ticket Holding sàrl, la holding cui fa capo la piattaforma bolognese Vivaticket, fornitore leader mondiale di soluzioni software integrate di biglietteria per il tempo libero e l’intrattenimento, lo sport, la cultura e le fiere (si veda altro articolo di BeBeez).
A vendere erano stati i cofondatori Luca Montebugnoli e Luana Sabattini (che hanno reinvestito per un minoanza), P4P di Giuseppe Camillo Pilenga, Girefin Trust di Stefano Landi e Bravo Capital Partners. Vivaticket (ex Best Union) era stata delistata da Piazza Affari nel giugno 2018, a seguito dell’esercizio dell’opa residuale da parte di Time for Ticket srl, la newco che faceva capo alla stessa controllante di Best Union, Ticket Holding sàrl.
Fondata nel 1999 a Bologna, Vivaticket inizialmente era controllata pariteticamente da EBC, società specializzata nella gestione di eventi e nell’attività di biglietteria, e da una software house. Nel luglio 2000 la società Jumpy del gruppo Fininvest ha acquisito il 20% dell’azienda in aumento di capitale. Nel 2005 sono poi entrati nel capitale sociale nuovi investitori: la Pavarotti International, allora controllata dal Maestro Luciano Pavarotti (20%) e la King spa, di Giorgio Seragnoli (15%). Best Union Company si è poi quotata a Piazza Affari nel maggio 2008.
Vivaticket è il terzo investimento europeo dell’anno di Investcorp, dopo le acquisizioni di Cambio Healthcare Systems, uno dei principali fornitori scandinavi di sistemi informativi sanitari, e Contentserv, leader mondiale nella fornitura di software per la gestione delle informazioni sui prodotti. Investcorp è attiva sul mercato italiano dal 1985. Inoltre nel maggio scorso Investcorp ha rilevato Mercury Capital Advisors, uno dei maggiori fornitori di servizi ai fondi di private capital, compreso quello di placement agent (si veda altro articolo di BeBeez). Quanto al portafoglio italiano, nel novembre 2014 Investcorp aveva rilevato l’80% del capitale di Dainese, lo storico marchio leader nella produzione di abbigliamento tecnico di alta qualità nel mondo del motociclismo e negli sport dinamici. L’acquisizione della quota è avvenuta sulla base di una valutazione di 130 milioni di euro per l’intera società, mentre il 20% del capitale era rimasto nelle mani del fondatore Lino Dainese (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso ottobre Investcorp ha nominato Lazard advisor per la cessione della sua quota in Dainese (si veda altro articolo di BeBeez). Tra i private equity in corsa ora sarebbe rimasto soltanto il fondo Permira, in concorrenza con qualche soggetto industriale (si veda altro articolo di BeBeez). L’altra società italiana in portafoglio a Investcorp oggi è il gruppo di abbigliamento uomo Corneliani, di cui il fondo ha acquisito l’83% nel giugno 2016 (si veda altro articolo di BeBeez).
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