Tages Helios 2, il secondo fondo dedicato alle rinnovabili gestito da Tages Capital sgr, ha rifinanziato con 425 milioni di euro un portafoglio di impianti solari ed eolici, con una potenza complessiva fino a 142 MW (si veda qui il comunicato stampa). Il finanziamento è stato incassato dalla controllata di Tages, Holdco Ortigia Power 31. Il pool di banche finanziatrici nazionali e internazionali comprende Banca Imi, Banco Bpm, Bayerische Landesbank Anstalt des öffentlichen Rechts, Banco Santander, Bnp Paribas e Société Générale.
Ashurst e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Ortigia Power 51 e Tages Helios 2 e il pool di banche finanziatrici, in relazione alla strutturazione e negoziazione dell’operazione finanziaria. Ashurst ha anche curato la complessa documentazione relativa ai rapporti con il partner industriale Renam e l’asset manager Delos Power 2. Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici nella strutturazione del rifinanziamento e nel perfezionamento di tutta la correlata documentazione finanziaria. Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò di Milano Notai.
Si tratta della prima operazione di rifinanziamento su base project di un ampio portafoglio di impianti per la produzione di energia da diverse fonti rinnovabili (solare ed eolica) e schemi incentivanti. E’ anche la quarta operazione di finanziamento a portafoglio con una struttura che declina in modo inedito lo schema tipico dei finanziamenti degli impianti di generazione da fonte rinnovabile con quello dei fondi infrastrutturali di tipo immobiliare che coinvolge il fondo Tages Helios 2. Infine, il finanziamento è il secondo erogato nel 2019 a Tages Helios tramite Holdco Ortigia Power 31, dopo l’ampliamento di 85 milioni di euro del pacchetto di finanziamento originariamente erogato a fine 2018 dalle banche (si veda altro articolo di BeBeez).