Cadicagroup, specializzata nella fornitura di etichette, cartellini e packaging per i principali brand dell’abbigliamento attivi nei segmenti premium e absolute luxury e controllata da HIG Europe (filiale europea del fondo HIG Capital), ha rilevato la maggioranza dello Scatolificio Cartotecnica Giorgi (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione è stata finanziata da MPS Capital Services, Banca Ifis e UBI Banca.
Nell’operazione il Gruppo Cadica e HIG sono stati assistiti dallo studio legale Pavia & Ansaldo e da Ubi Banca nella veste di advisor finanziario. Le banche finanziatrici sono state assistite dallo studio legale Simmons & Simmons. Giorgi è stata assistita dallo Studio Pazzaglia e dall’avv. Lorenzo Vitali.
L’operazione rientra nel progetto di aggregazione del mondo degli accessori moda portato avanti dal fondo HIG, che nell’aprile 2019 ha già acquisito a questo scopo Cadica, Tessilgraf e Bernini, tre aziende attive nella filiera della moda a Carpi (Modena), dando vita appunto a Cadicagroup (si veda altro articolo di BeBeez).
L’acquisizione dello Scatolificio Cartotecnica Giorgi rappresenta il secondo add-on in 6 mesi per Cadicagroup, che segue l’acquisto del 100% di Estro srl del luglio 2019 (si veda qui il comunicato stampa). Cadicagroup è un’azienda specializzata nella fornitura di accessori quali etichette, cartellini e packaging per i principali brand dell’abbigliamento attivi nei segmenti premium e absolute luxury.
Scatolificio Cartotecnica Giorgi ha sede a Tolentino (Macerata) ed è un’azienda storica, attiva dal 1980 nella progettazione e produzione di packaging e shopper per importanti marchi di moda, cosmetici, gioielli, occhiali e liquori. Produce quotidianamente circa 70.000 scatole all’interno di un sito produttivo di 4.000 metri quadrati. La società ha chiuso il 2018 con ricavi per 5,67 milioni di euro, un ebitda di 1,86 milioni e debiti totali per 777 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Raffaele Legnani, managing director di HIG Capital in Italia, ha spiegato: “Questa operazione, che rientra perfettamente nella strategia del Gruppo Cadica di proseguire nel proprio percorso di crescita attraverso ulteriori acquisizioni di aziende complementari, consentirà a tutte le parti coinvolte di poter beneficiare di importanti sinergie e di poter migliorare ulteriormente il servizio offerto ai propri clienti”.
Alessandro Giorgi, ceo dello Scatolificio Cartotecnica Giorgi, ha aggiunto: “Credo fermamente che la partnership con il Gruppo Cadica consentirà di accelerare la crescita e lo sviluppo di Giorgi, concedendoci l’opportunità di raggiungere un pubblico più ampio e offrire ai clienti Cadica una gamma di prodotti maggiormente diversificata”.
HIG Capital è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity, private debt e real estate. Pochi giorni fa HIG Realty Partners, la divisione dedicata agli investimenti real estate di HIG Capital, ha rilevato per 150 milioni di euro il complesso turistico di Portopiccolo (Trieste). L’operazione è stata condotta da un nuovo fondo di diritto italiano appositamente costituito, interamente sottoscritto da HIG e gestito da InvestiRe sgr (si veda altro articolo di BeBeez). HIG Europe a fine aprile 2019, tramite la sua divisione HIG White Horse, ha invece investito nella catena di drugstore italiani Risparmio Casa (Ri.Ca. Distribuzione spa), affiancando nel capitale la famiglia Battistelli (si veda altro articolo di BeBeez).