Ardian è entrata in trattative esclusive con Labosud, holding del gruppo Inovie, il principale fornitore indipendente di diagnostica medica in Francia, per l’acquisizione di una quota di minoranza della holding (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione è stata approvata dalla stragrande maggioranza dei biologi azionisti del gruppo Inovie (93% dei voti favorevoli), che reinvestiranno un capitale significativo nell’ambito dell’operazione. Fondata nel 2010, Inovie ha subito una significativa crescita esterna fino a diventare il principale fornitore indipendente di diagnostica medica in Francia e un attore chiave in particolare nel sud e nel centro della Francia. Con una forte presenza locale di 19 laboratori multi-sito distribuiti in cinque regioni chiave (Occitanie, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Nouvelle Aquitaine Auvergne Rhône Alpes e Centre Val de Loire), i biologi di Inovie e 4.500 dipendenti offrono standard elevati test di patologia clinica a più di 46.000 pazienti al giorno. Inovie ha anche svolto un ruolo di primo piano nell’innovazione, in particolare attraverso il suo lavoro in quattro aree di specialità: fertilità (Inovie Fertilité), genomica (Imagenome), anatomopatologia (Inopath) e servizi veterinari (Inovie Vet).
HIG Capital, che vanta a oggi 42 miliardi di dollari di asset in gestione, ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo europeo di private equity di mid market, HIG Europe Capital Partners III, con impegni per un totale dii 1,1 miliardi di euro, superando il suo obiettivo (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo, come i suoi predecessori, investirà in piccole e medie imprese, principalmente in Europa occidentale. Sami Mnaymneh e Tony Tamer, co-fondatori e co-ceo di HIG, hanno affermato: “Siamo lieti del continuo supporto dalla nostra base di investitori, che riflette la loro fiducia nelle capacità del nostro team europeo e il nostro approccio di investimento differenziato”. Wolfgang Biedermann, capo di HIG Europe Buyouts, ha aggiunto: “Il team è entusiasta di costruire sulla strategia di successo del mercato delle piccole e medie imprese europee di HIG. L’attuale contesto economico in Europa ci lascia ben posizionati per indirizzare investimenti di controllo in situazioni complesse e / o società di piccole e medie dimensione non adeguatamente presidiate. Siamo fiduciosi che il nostro team di esperti, con la sua presenza locale consolidata, supererà con successo questo periodo di incertezza e fornirà valore ai nostri investitori”.
BlackRock, ha annunciato l’acquisizione di Aperio da Golden Gate Capital e dai manager di Aperio per 1,05 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Aperio è un pioniere nella personalizzazione di separated managed accounts (SMA). Per 20 anni, Aperio ha innovato per fornire capacità di gestione patrimoniale che abbraccino l’unicità di ogni investitore e migliorino le prestazioni al netto delle imposte. Aperio ha anche aperto la strada a portafogli ESG personalizzati individualmente. Il modello di servizio alla clientela di consulenza high-touch di Aperio si concentra su famiglie e istituzioni con un patrimonio netto estremamente elevato, servite da banche private e sul mercato in rapida crescita dei consulenti per gli investimenti registrati (RIA) indipendenti. Il mercato statunitense delle SMA ammonta a circa 1,7 trilioni di dollari di asset e cresce di circa il 15% all’anno. Con oltre 36 miliardi di dollari di asset in gestione al 30 settembre 2020, Aperio ha superato il settore con un tasso di crescita delle attività organiche medio annuo di quasi il 20% negli ultimi cinque anni solari.
L Catterton ha annunciato la vendita di Cholula, uno dei principali produttori e distributori di salsa piccante, a McCormick & Company per 800 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). L Catterton ha acquisito Cholula nell’aprile 2019 conducendo un’operazione di carve-out e reclutando un team di gestione leader del settore. Il fondo ha poi investito pesantemente sul marchio e sul prodotto, con particolare attenzione alla creazione di consapevolezza e lealtà dei consumatori. L’ambiziosa strategia commerciale di Cholula è incentrata su investimenti progettati per guidare nuove partnership con i ristoranti e la distribuzione al dettaglio. Sotto la proprietà di L Catterton, Cholula ha aumentato la penetrazione delle famiglie di oltre il 50% e ha guadagnato una quota di mercato significativa.
Latour Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del suo terzo fondo Latour Capital III a quota un miliardo di euro (si veda qui altassets). Il fondo è tre volte più grande del suo predecessore che nel 2015 aveva raccolto 306 milioni. Latour aveva fatto il suo esordio nel 2012 raggiungendo il suo hard cap di 115 milioni e rifiutando 85 milioni di impegni in eccesso. Il nuovo fondo è stato fortemente sostenuto dagli investitori esistenti, raggiungendo un tasso di reinvestimento del 150%. Ha anche attirato nuovi sostenitori da Stati Uniti, Medio Oriente, Giappone e Australia. Jasmin Capital ha agito come agente di collocamento esclusivo Latour ha affermato che il nuovo fondo è stato sostenuto dal suo track record con i fondi I e II, con il suo veicolo di debutto che ha generato un TVPI (Total Value to paid in) di 2,7 volte e un DPI (Distribution to Paid-In) di 2,2 volte. Latour ha recentemente realizzato anche il suo primo disinvestimento dal fondo II, con un multiplo molto elevato. per l’aumento. Latour ha affermato che il Fondo III perseguirà la stessa strategia di successo dei suoi due fondi predecessori, concentrandosi sulle operazioni di maggioranza e sugli spin-off di grandi aziende, principalmente in Francia. Si prevede una dimensione media del ticket azionario di 100 milioni di euro per investimento. Latour Capital III ha appena concluso il suo terzo deal, investendo nello spin-off di due attività di ingredienti chimici Solvay specializzate in attività di celestite, barite e percarbonato di sodio con stabilimenti in Germania e Messico.
Ibex Investors ha annunciato il closing della raccolta di un suo secondo fondo di venture capital Ibex Israel VC LP dedicato alle startup israeliane con impegni per 100 milioni di dollari. Il fondo investirà in società in fase iniziale e in crescita nel campo della sicurezza informatica, del software aziendale e di altri settori (si veda qui Globes). Ibex, fondata nel 2003, investe in società pubbliche e private, inclusi software aziendale, sicurezza informatica e altri settori. Dal 2012, Ibex ha effettuato 23 investimenti in fase iniziale e di crescita in Israele. Gli attuali investimenti nel portafoglio di Ibex includono Glassbox, Nexar, Cobwebs e Panoply. Le precedenti società del portafoglio Ibex sono state acquisite da aziende leader come Check Point, Intuit e Teradata. Il fondatore e chief investment officer di Ibex Investors Justin Borus ha dichiarato: “Il nostro team in espansione in Israele conosce a fondo il calibro e la velocità ineguagliabile dell’innovazione che le startup israeliane portano sul mercato. Apprezziamo il supporto dei nostri investitori durante questo periodo di sostanziale dislocazione del mercato che riconoscere la nostra capacità di identificare e supportare queste aziende dinamiche mentre crescono”. Nicole Priel, vicepresident di Ibex ha dichiarato: “Sfruttando la nostra vasta rete statunitense e la nostra esperienza nel mercato pubblico, collaboriamo strettamente con le società tecnologiche in fase iniziale più promettenti per entrare con successo nel mercato globale. Il nostro profondo impegno verso fondatori ambiziosi supporta la prossima generazione startup israeliane emergenti nella creazione di valore sostanziale e duraturo”.
Andreessen Horowitz ha annunciato la chiusura della raccolta di due nuovi fondi, portando il patrimonio totale in gestione a quasi 16,5 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Si tratta del Fondo VII, che ha raccolto 1,3 miliardi di dollari, che investe in aziende in fase iniziale con focus sulle tecnologie per i consumatori, le imprese e i servizi finanziari. E del Fondo Growth II, che ha raccolto 3,2 miliardi di dollari e investe nella fase successiva della vita delle startup in tutti i principali domini verticali di Andreessen Horowitz, quindi consumatore, impresa, tecnologia finanziaria, bio e crittografia.