Franchi Umberto Marmi spa (Fum), azienda leader a livello internazionale nella lavorazione e commercializzazione del marmo di Carrara, nei giorni scorsi ha annunciato l’acquisizione del 50% di Ingegner Giulio Faggioni Carrara srl, uno dei principali operatori del settore dell’estrazione del marmo del distretto Apuano (si veda qui il comunicato stampa).
Ingegner Giulio Faggioni Carrara è titolare dei diritti di sfruttamento del 50% di due delle cave più importanti del distretto di Carrara situate a Miseglia, comprensorio di grande pregio specializzato nell’estrazione delle qualità di marmi più ricercate fra le quali lo Statuario e il Calacatta. La società è controllata da Giulio Vanelli Marmi – La Civiltà del Marmo srl (GVM).
FUM è quotata su Aim Italia dallo scorso 5 ottobre, dove è sbarcata a seguito della buziness combination con la Spac TheSpac, realizzata a fine settembre (si veda altro articolo di BeBeez). TheSpac è stata promossa nel maggio 2018 da Marco Galateri di Genola e Suniglia, Vitaliano Borromeo Arese, Giovanni Lega, Luciano Di Fazio e Gianluca Cedro in nome delle proprie rispettive società Sagittario (25,5%), Gb Par (28,38%), Lca Ventures (20,8%), Curepipe e Bambi entrambe con il 12,5% (si veda altro articolo di BeBeez). La Spac nel luglio 2018 aveva raccolto 60 milioni di euro .
GVM si è impegnata a sua volta a reinvestire in FUM per una quota del 9% del capitale della società quotata, sottoscrivendo un aumento di capitale riservato da 29,4 milioni di euro al prezzo di 10 euro per azione.Le azioni di nuova emissione saranno soggette ad un lock-up di 36 mesi e saranno escluse dal diritto alla distribuzione del dividendo relativo all’esercizio in corso. GVM si è inoltre impegnata a investire 1,5 milioni di euro in azioni di FUM da acquisire sul mercato.
FUM è stata assistita da Emintad Italy in qualità di advisor finanziario e da Deloitte per la due diligence finanziaria. Raimondo Cossu ha curato gli aspetti delle due diligence geologiche. L’operazione si dovrebbe concludere entro il 15 febbraio 2021. Gualtiero Vanelli sarà consigliere designato da Gvm all’interno di Fum, che avrà anche deleghe operative ai fini della gestione e supervisione dello sviluppo del brand marketing.
“Questa operazione rappresenta la naturale evoluzione del percorso di crescita delineato agli investitori già nei mesi scorsi e rafforza la nostra posizione di leadership nel segmento dei marmi di qualità. L’operazione è in linea con il nostro approccio che si contraddistingue per la grande attenzione ai più elevati standard qualitativi e alla sostenibilità ambientale sia nelle attività estrattive che in quelle di trasformazione confermando il nostro impegno ad investire sul territorio con significative ricadute sull’occupazione e sull’economia dell’area”, ha commentato Alberto Franchi, presidente e amministratore delegato di Fum.
Fondata nel 1971 dalla famiglia Franchi, e guidata dal presidente e amministratore delegato Alberto Franchi, Franchi Umberto Marmi produce marmi che sono stati utilizzati per la realizzazione della torre One del World Trade Center di New York e per gli interni di alcuni dei più prestigiosi appartamenti e alberghi di Park Avenue. Franchi Umberto Marmi ha chiuso il 2019 con un valore della produzione di 65,2 milioni di euro, un ebitda rettificato di 27 milioni (pari a un margine di ebitda del 41,3%), un utile netto di 16,6 milioni e una posizione finanziaria netta positiva per 6,4 milioni. Nelle ultime settimane, sono riprese in maniera sostenuta le vendite e le consegne anche verso i paesi orientali con particolare riferimento alla Cina consuntivando ricavi nel periodo fra ottobre e novembre 2020 per circa 12,4 milioni di euro (+21% circa rispetto allo stesso periodo del 2019), confermando quindi il trend di ripresa, già in atto dalla fine del terzo trimestre 2020, che permetterà di superare il fatturato realizzato nell’ultimo trimestre del 2019 (che era stato pari a 12,5 milioni).