La società informatica Easytech spa ha avviato il collocamento del suo primo minibond, del valore massimo di 1,5 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito obbligazionario, collocato tramite la piattaforma CrowdBond di Opstart, ha una scadenza di cinque anni e offre una cedola a tasso fisso del 4,5% . L’emissione, che si concluderà il prossimo 20 settembre, è riservata ai soli investitori professionali e agli altri investitori previsti dal regolamento Consob in materia di crowdfunding. Sarà anche ammesso alle negoziazioni presso il Vienna MTF dell’omonima borsa. L’emissione si caratterizza per l’innovativa modalità easy-issuance, volta a facilitare la gestione dei pagamenti e delle sottoscrizioni da parte dell’emittente e sviluppata da Monte Titoli. Inoltre, gli interessi saranno anticipati per tutto il periodo e la formula utilizzata è nuova per il mercato. Nell’operazione, la società emittente è stata assistita da DWF.
Easytech è stata fondata nel 2006 da tre giovani consulenti informatici con precedenti esperienze in aziende di taglio enterprise, attraverso Integra srl. La società, composta da oltre 40 persone, aiuta aziende di piccole, medie e grandi dimensioni nella progettazione dell’infrastruttura informatica adeguata per essere competitivi e vincenti sul mercato. La società, con sede a Suisio (Bergamo), ha chiuso il 2020 con ricavi per 3 milioni e un ebitda di 291 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus).
I proventi dell’operazione andranno a finanziare l’acquisizione di una società target concorrente di Nexapp (che sviluppa software per le aziende, al pari di Easytech ed è a sua volta controllata da Itegra), già individuata.
Quello di Easytech è il quarto collocamento sulla piattaforma Crowdbond di Opstart. Lo scorso aprile era terminato quello di una tranche da 725 mila euro di un’emissione da complessivi 5 milioni di euro del costruttore Impresa Percassi (si veda altro articolo di BeBeez).
Poche settimane prima, a marzo, il fornitore di informazioni creditizie legate all’immobiliare ARC Real Estate aveva concluso il collocamento per 940 mila euro di un minibond a cinque anni con un tasso fisso del 6% i cui proventi erano finalizzati all’acquisto di portafogli di npl (si veda altro articolo di BeBeez).
Per iscriverti alla newsletter Private Debt di BeBeez, clicca qui
Riceverai l’elenco delle notizie di private debt (e i rispettivi link) pubblicate da BeBeez nelle ultime 24 ore
