Immobiliare Percassi, holding guidata dall’Avv. Francesco Percassi, sta collocando minibond per un massimo di 1,98 milioni di euro su Crowdbond, piattaforma dedicata al private debt del portale italiano di crowdinvesting Opstart.
Il debt crowdfunding rientra in un’emissione complessiva di Immobiliare Percassi da 5 milioni di euro e infatti si tratta della seconda fase del collocamento del bond, che è già quotato al Third Market di Vienna dallo scorso agosto e a oggi è in circolazione per 3,02 milioni di euro.
Il bond paga un interesse lordo annuo del 6,75% e ha scadenza 31 agosto 2025. Il bond è garantito da pegno sul 100% del capitale sociale della controllata Broseta Due, con quest’ultima che a sua volta concesso una fideiussione a prima richiesta per un valore massimo di 6,5 milioni.
L’emissione è stata analizzata preventivamente da Easyfintech, società partner di Opstart che si occupa di analisi e profilazione finanziaria di soggetti economici. In seguito a questa analisi Immobiliare Percassi ha ricevuto da Easyfintech un punteggio complessivo che colloca la società in area di solvibilità.
Immobiliare Percassi, nata nel 1982, fino al 2010 ha operato come investitore, promotore e costruttore in conto proprio. Quell’anno la società ha deciso di separare le proprie aree di business, concentrandosi su progetti di sviluppo real estate a Milano e Bergamo, anche con la costituzione di partnership con altri operatori immobiliari e finanziari. Nel 2018 è stata creata una business unit, con un team di esperienza, per lo sviluppo di una pipeline di progetti immobiliari. Risale al 28 luglio 2020, invece, la trasformazione in spa.
Immobiliare Percassi opera sia direttamente sia tramite le proprie controllate. Nel dettaglio, Immobiliare Percassi e Polifin spa (holding di partecipazione del Cav. Lav. Domenico Bosatelli che controlla, tra le altre, Gewiss spa e Grupedil srl) controllano pariteticamente la holding industriale Costim, che a sua volta controlla l’80% di Impresa Percassi, società che da oltre 50 anni opera come general contractor nell’edilizia privata.
Nel dicembre 2019, la stessa Impresa Percassi ha acquisito l’intero capitale della società edilizia milanese Mangiavacchi Pedercini, con Roberto Mangiavacchi che ha reinvestito nella nuova realtà per il 20% (si veda altro articolo di BeBeez). A seguito dell’accordo, Costim controlla, oltre all’80% di Impresa Percassi, l’intero capitale di Elmet srl (attiva nel ramo delle manutenzioni, global service e nei servizi digitali integrati per il mercato immobiliare GSM) e il 60% di Gualini spa (tra le principali realtà italiane nella progettazione e realizzazione di involucri edilizi, dalle facciate ai serramenti).
Il gruppo negli anni ha fatto ricorso a vari canali di finanziamento. Nel settembre 2018 aveva collocato l’ultima tranche da 5,8 milioni di euro del prestito obbligazionario che era stato deliberato per un massimo di 10 milioni, con scadenza agosto 2022 e cedola 6,25% e la cui prima tranche era stata collocata a settembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Nell’agosto 2019 ha siglato una partnership con la piattaforma di real estate equity crowdfunding Concrete Investing, che prevede fino al 2021 l’esclusiva a favore di Concrete per il co-finanziamento di progetti immobiliari sponsorizzati da Immobiliare Percassi che prevedano il ricorso a campagne di equity crowdfunding, previa valutazione e due diligence sui progetti da parte di Concrete (si veda altro articolo di BeBeez). Nel giugno 2020 Impresa Percassi ha infine incassato da Intesa Sanpaolo un finanziamento da 12,5 milioni di euro, garantito da Sace tramite Garanzia Italia, finalizzato a sostenere il capitale circolante dell’azienda (si veda altro articolo di BeBeez).
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