Facile.it, broker assicurativo leader nella comparazione di assicurazioni, prodotti di finanziamento e tariffe energetiche controllato dal private equity svedese EQT, ha annunciato ieri l’acquisizione del Gruppo TCS, realtà operativa nell’ambito della distribuzione e consulenza assicurativa, fondata nel 2007 da Marco Pagani, Bruno De Angelis, Vittorio Giuncato e Ludmila Fernandes.
Facile.it è stato assistito nell’operazione per i profili legali da Latham & Watkins, per gli aspetti fiscali dallo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti e per le questioni finanziarie da EY Advisory, che si è inoltre occupata delle due diligence. I venditori sono stati invece supportati da LTPartners Studio Legale e Tributario (si vedano qui il comunicato stampa di Facile.it e qui quello dei legali).
L’operazione riguarda tutte e tre le società del Gruppo: TCS Broker, società di brokeraggio assicurativo; TCS Assicura, agenzia mandataria di primarie compagnie del settore; e TCS Academy, realtà che si occupa di formazione con specializzazione nell’ambito delle assicurazioni e della comunicazione.
Il Gruppo TCS, che opera tramite una rete di circa 150 collaboratori attivi sul territorio, gestisce un portafoglio clienti in tutta Italia, non solo nel mondo retail, ma anche professionisti e aziende, con prodotti che spaziano dall’RC auto alle polizze vita, sino ad altri rami elementari come le assicurazioni viaggio e quelle per la casa. La rete del gruppo TCS entra quindi a far parte del gruppo Facile.it, pur continuando ad operare con il brand TCS.
Con questo investimento Facile.it punta a rafforzare il canale di distribuzione fisico e a potenziare ulteriormente la sua rete Facile.it Partner; progetto lanciato nel 2012 e diventato, in pochi anni, la rete di intermediari assicurativi indipendente più grande d’Italia, con circa 3.000 collaboratori su tutto il territorio nazionale.
Tobias Stuber, ceo di Facile.it ha commentato: “La multicanalità è uno degli elementi chiave della strategia di crescita di Facile.it; per questo abbiamo scelto di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio con questa acquisizione, che ci consentirà di avere un presidio ancora più capillare nelle regioni del Centro e del Sud Italia, dove il Gruppo TCS ha una presenza importante”.
Si tratta della seconda acquisizione dell’anno per Facile.it, dopo che lo scorso maggio ha acquistato il 100% di MiaCar, primo marketplace italiano di automobili nuove e a km zero in pronta consegna presso i concessionari ufficiali. A vendere era stato il fondatore Lorenzo Sistino, riconfermato nel suo ruolo di ceo (si veda altro articolo di BeBeez).
Fondata nel 2008, Facile.it è il sito di riferimento in Italia per i consumatori che desiderano risparmiare confrontando i prezzi delle assicurazioni auto, delle offerte energetiche e telefoniche e dei prodotti dedicati alla finanza personale.
In precedenza, nel maggio 2018, Facile.it aveva acquisito per 7 milioni di euro il 60% di Nexus, società specializzata da oltre 16 anni nella mediazione del credito alle famiglie (si veda qui il comunicato stampa di allora). E ancora prima, nell’aprile 2015, Facile.it aveva comprato Mutui.it, mediatore online focalizzato sulla ricerca dei mutui e dei prestiti (si veda altro articolo di BeBeez), lanciato nell’ottobre 2009 da un gruppo di imprenditori e professionisti del web (fra cui Andrea Piccioni, Alberto Genovese e Silvio Pagliani).
Facile.it ha chiuso il bilancio consolidato 2020 con 77,2 milioni di euro di ricavi (da 67,3 milioni nel 2019), 32,2 milioni di ebitda (da 28,1 milioni) e un debito finanziario netto di 105,7 milioni (da 115,1 milioni) (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Attraverso Facile.it spa il Gruppo Facile.it offre attività di comparazione di prodotti assicurativi, prodotti finanziari e tariffe (luce, gas, ADSL, cellulari, conti e carte) nonché servizi di marketing. Il servizio di intermediazione assicurativa di Facile.it è gestito dalla capogruppo Facile.it Broker di assicurazioni spa, broker assicurativo regolamentato dall’IVASS, mentre il servizio di mediazione creditizia per i mutui e per il credito al consumo di Facile.it è gestito da Facile.it Mediazione Creditizia spa. Del gruppo fa parte anche Facile.it Mutui e Prestiti (ex Nexus), la rete di mediatori creditizi di Facile.it che opera sul territorio nazionale in oltre 50 città di cui si è detto sopra.
Facile.it è controllata da EQT dal maggio 2018. EQT aveva acquistato la società da Oakley Capital, valutata 400-450 milioni di euro, dai co-fondatori Mauro Giacobbe e Angelica Pellizzari e dai fratelli Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi. Più nel dettaglio, il fondo EQT VIII ha comprato una quota di maggioranza, mentre Oakley Capital ha reinvestito nella società per una minoranza (si veda altro articolo di BeBeez). Oakley aveva rilevato il 75% di Facile.it nell’autunno 2014 per 27 milioni di euro, mentre i fondatori e i fratelli Berlusconi si erano diluiti al 25% (si veda altro articolo di BeBeez). I fratelli Berlusconi avevano investito in Facile.it nel 2011.
Vista la grande crescita degli ultimi tre anni, sul mercato iniziano ora a circolare voci su un’imminente messa sul mercato del gruppo da parte di EQT, che potrebbe percorrere la strada del dual track: cessione a un altro investitore finanziario o a un investitore strategico da un lato oppure ipo (si veda qui Il Sole 24 Ore).
(Articolo modificato il 25 ottobre 2021 – si aggiunge l’indiscrezione sulla possibile messa su mercato della società)