Keelt Group spa, società di e-commerce che gestisce KechiQ, tre le principali piattaforme online per la vendita di orologi di marca, sta collocando un minibond sul portale italiano di crowdfunding CrowdFundMe, che finora ha raccolto 275 mila euro (si veda qui il comunicato stampa). L’ obiettivo massimo del minibond è 1,5 milioni di euro, per un taglio minimo di sottoscrizione di 5 mila euro e un rating di B1+, assegnato dall’agenzia di rating Modefinance.
Il prestito obbligazionario offre una cedola del 5% e presenta un piano di rimborso ammortizing (dove gli interessi saranno pagati con cedola trimestrale posticipata), per una durata complessiva dell’operazione di 60 mesi. Il minibond è sottoscrivibile da parte di operatori istituzionali, ma anche da investitori retail (con patrimonio superiore a 250 mila euro).
Una volta concluso il collocamento tramite CrowdFundMe, è prevista la quotazione del minibond sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana. Il portale di CrowdFundMe svolge il ruolo di collocatore (placement agent) per la raccolta dell’investimento e, per la strutturazione e gestione del minibond, è affiancato da operatori di alto profilo quali My Draco (advisor finanziario), Advant NCTM (advisor legale) e Monte Titoli (paying agent).
Keelt Group è stata fondata nel 2018 da Alessio Damiano e Razib Ahmed, con il supporto di Elteide spa, una fabbrica di startup e acceleratore d’impresa, fondata nel 2016 da Carmine Pappagallo.
Attraverso la piattaforma KechiQ, vende orologi di marca, sia a privati (B2C) sia a rivenditori (B2B). La piattaforma online è attiva in 4 continenti e 12 Paesi, con una presenza consolidata in Europa (Germania, Italia, Francia, Spagna) e un trend di espansione in Australia e Stati Uniti. Inoltre, la società sta per avviare il business anche negli Emirati Arabi Uniti. Keelt Group impiega 13 dipendenti, divisi tra il suo hub logistico di San Donà di Piave (Venezia), composto da 500mq di uffici e 600mq di magazzino, e la sede di Marcianise (Caserta), dove sono effettuati i servizi amministrativi, quali contabilità e acquisti. Dal punto di vista finanziario, in attesa dei dati consuntivi, la società ha stimato ricavi nel 2021 per 4,4 milioni di euro (CAGR ricavi 2019-2021 pari a +39%), un ebitda pari a 311 mila euro (per un margine ebitda del 7%) e una posizione finanziaria netta positiva per 330 mila euro. Secondo il business plan, nel 2026 la società realizzerà ricavi pari a 12,3 milioni di euro, per un CAGR del 22% dal 2020.
Le risorse del minibond saranno impiegate per far fronte agli investimenti relativi all’apertura degli store fisici in località strategiche (zone prestigiose con clientele adatte ai prodotti commercializzati da Keelt), oltre che per l’evoluzione della piattaforma e-commerce B2C e del sistema a servizio del B2B. Sono inoltre previsti investimenti in attrezzature e macchinari per il nuovo centro logistico, così da migliorare la produttività e i tempi di produzione, per incrementare la soddisfazione dei clienti. Infine, la società utilizzerà i fondi per sostenere il programma di sviluppo, assumendo nuovo personale.
In precedenza, il più recente collocamento di un minibond su CrowdfundMe risale allo scorso ottobre, quando la società d’intermediazione immobiliare Ellemme aveva raccolto 980 mila euro a 5 anni, a un tasso del 6%. (si verda altro articolo di BeBeez).
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