Orienta Capital Partners, società che investe in pmi dall’elevato potenziale di crescita, ha rilevato la maggioranza di Trendcolor, azienda italiana con sede a Milano attiva nello sviluppo e produzione di polveri, anidri ed emulsioni personalizzate per marchi indipendenti e della cosmetica di lusso, a livello globale (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione, che si inserisce nel progetto FA R Evolution, con cui Orienta punta a investire su realtà molto improntate a innovazione, tecnologia, ecosostenibilità e trasformazione digitale, vedrà la fondatrice di Trendcolor Manuela Bernuzzi mantenere una quota di minoranza.
Con un nuovo approccio e imprinting finalizzato a creare un ambiente e un ecosistema ricchi di competenze specialistiche con stimoli costanti dall’interscambio tra le parti, FA R Evolution, in cui già rientra l’investimento in Rockin’ 1000 (si veda articolo di BeBeez), si profila dunque ora con un nuovo approccio e imprinting finalizzato a creare un ambiente ed un ecosistema ricchi di competenze specialistiche che traggono stimoli costanti dall’interscambio tra le parti.
Gli advisor di Orienta Capital Partners sono stati Shearman & Sterling, EY Parthenon, Deloitte, mentre Lincoln International ha assistito Orienta in qualità di debt advisor. Trendcolor è stato invece affiancato da Jefferies, King & Wood Mallesons e Deloitte.
Quanto a Trendcolor, fondata nel 2003 a Milano dove tuttora si trovano sede e produzione, è un’azienda specializzata nella produzione di materiali personalizzati per il make-up, con un portafoglio di circa 3000 formule innovative, un centro Ricerca & Sviluppo che vanta un know-how esclusivo nella tecnologia delle polveri, degli anidri e delle emulsioni, con prodotti pluripremiati. Trendcolor conta circa 40 dipendenti, concentrati principalmente sull’innovazione e sulla ricerca e sviluppo ed è dotata di uno stabilimento ecosostenibile all’avanguardia costruito nel 2019. Grazie a questo innovativo impianto l’azienda è in grado di offrire soluzioni di massima qualità a brand indipendenti e del comparto lusso, continuando a espandere il suo portafoglio clienti in rapida crescita a livello globale.
La società ha chiuso il 2021 con un fatturato di 9,8 milioni di euro e un ebitda di 1,4 milioni a fronte di una liquidità netta di 3,7 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Bernuzzi ha commentato: “Questa è una tappa importante del nostro accordo e sono felice di poter intraprendere questa strada con una realtà del calibro di Orienta: la nostra visione condivisa ha reso il percorso agevole fin dall’inizio. Siamo contenti di lavorare insieme al nostro nuovo partner e crediamo che Orienta sia perfettamente posizionata per facilitare lo sviluppo di Trendcolor per raggiungere i nostri obiettivi di crescita e di espansione, sviluppando ulteriormente le relazioni con marchi globali.”
Mario Gardini, socio fondatore di Orienta Capital Partners, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con la magnifica realtà di Trendcolor, con cui iniziamo il percorso attraverso il nostro progetto FA R Evolution. Quest’azienda, infatti, si contraddistingue per l’unicità dei suoi materiali, per l’utilizzo di tecnologia particolarmente avanzata necessaria a fabbricarli e per la continua ricerca e innovazione indispensabile al loro sviluppo. Crediamo fortemente in questo investimento, che va ad arricchire il nostro portafoglio nel settore della cosmetica. Siamo certi di potere apportare tutte le nostre competenze manageriali per affiancare Trendcolor nel prossimo capitolo di crescita, continuando a promuovere l’innovazione di prodotto.”
Orienta Capital Partners, con sede a Milano e a Forlì, è un lead-investor in PMI dall’elevato potenziale di crescita, i cui soci sono Augusto Balestra, Marco Bizzarri, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Lorenzo Isolabella, Sergio Serra e Paolo Strocchi. Dal 2017 Orienta ha perfezionato oltre a Trendcolor 12 investimenti, diversi dei quali alla guida di club di investitori: si tratta di Sidac (flexible packaging, venduta a Schur Flexibles Group nel 2021), Bassini 1963 e Glaxi Pane (prodotti da forno surgelati), FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie (cosmetica, la cui maggioranza è stata ceduta nel 2022 a Trilantic Europe), Virosac (acchi per nettezza urbana), che a sua volta nel 2021 ha acquisito la Rapid (conservazione cibo), Acqua Pejo e Goccia di Carnia (acque minerali) tramite la holding Cristallina, LMA (aerospace), New Penta (nutraceutica), e appunto Rockin’1000 (grandi eventi live).
Ricordiamo che lo scorso luglio un club deal coordinato dalla stessa Orienta, che deteneva il 51% di Passione Unghie (PU), ha ceduto la maggioranza a Trilantic Europe, investitore paneuropeo in private equity (è l’erede del business nel private equity di Lehman Brothers, si veda altro articolo di BeBeez). I fondatori Christiana Asekun e Fabio Covioli hanno comunque mantenuto una presenza di minoranza nella società, così come il club deal.
Sul fronte degli investimenti, invece, a Orienta Capital Partners si deve il successo della raccolta conclusa a marzo scorso dalla summenzionata Rockin’1000 (si veda articolo di BeBeez), la più grande rock band del mondo famosa per aver riunito nel 2015 a Cesena 1000 musicisti che hanno suonato all’unisono Learn to Fly dei Foo Fighters, raggiungendo oltre 58 milioni di visualizzazioni su YouTube (qui il video di questa performance). La campagna si è di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd lanciata a fine 2021 (si veda articolo di BeBeez) si è conclusa con 1,1 milioni di euro di incasso, sulla base di una valutazione pre-money di 7,5 milioni, ottenendo quindi una post-money valuation di quasi 8,5 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).