La società israeliana delle energie rinnovabili quotata alla Borsa di Tel Aviv Solegreen si è assicurata prima di Natale un finanziamento sotto forma di green loan da quasi 140 milioni di euro da UniCredit, ING Bank e Société Générale, che servirà a rifinanziare il portafoglio di impianti italiani e a finanziare ulteriori investimenti nel paese (si vedano qui il post su Linkedin e qui il comunicato stampa). Nel dettaglio, l’operazione ha coinvolto 30 impianti, dislocati in diverse regioni italiane, e 20 società, per una capacità installata complessiva di oltre 30 MWp.
GMB Consulting ha coordinato il processo di estinzione dei contratti di finanziamento e curato tutti gli aspetti di negoziazione dei costi. Solegreen è stata assistita inoltre da Ashurst, per la documentazione finanziaria, ValeCap, come advisor finanziario, Rödl & Partner per la due diligence legale, fiscale e corporate e DLA Piper per i profili fiscali e legali.
L’accordo è un’importante pietra miliare nella realizzazione delle iniziative strategiche di Solegreen in Italia, fa sapere la società. Che afferma: “Questo finanziamento ci permetterà di rafforzare la nostra posizione e di accelerare le nostre attività nella regione. I progetti acquisiti beneficiano di tariffe elevate e, in combinazione con un finanziamento interessante, si prevede che genereranno per Solegreen un flusso di cassa stabile e forte, con alti rendimenti sul capitale investito”.
SolGreen costruisce, gestisce e mantiene progetti di energia solare fotovoltaica. Attualmente la società possiede un portafoglio di 80 MW di attività a reddito, con decine di megawatt di progetti in costruzione, circa 1,4 GMW di progetti in fase di sviluppo in tutti i territori in cui opera, cioé Israele, gli Stati Uniti, Italia, Germania e Grecia.
La società è controllata dal fondo Generation Capital, che vanta una vasta esperienza nei settori delle infrastrutture, dell’energia e del mercato dei capitali. La società è partecipata poi da una serie di enti istituzionali di primo piano come Clal Insurance, Migdal, Meitav Dash e The Phoenix.
Generation Capital, fondata da Yossi Singer e Erez Balasha, era andata al controllo di Solegreen nell’agosto del 2019 (si veda qui la notizia), acquisendone il 70% per 11,7 milioni di euro (ovvero 44 milioni di shekel). A oggi possiede circa il 56% del capitale. Con un piccolo margine, Generation Capital all’epoca aveva superato l’offerta di Lahav LR Real Estate, che aveva messo sul piatto 41 milioni di shekel. Le due società detenevano congiuntamente una quota di controllo del 70% di Solegreen, in parti uguali. Generation Capital ha poi acquistato nel 2021 la società israeliana della soluzioni per l’ambiente Ges per circa 29 milioni di euro che, a sua volta, aveva acquisito la società impegnata nel riciclo dell’acqua Aqwise.