Capital Dynamics ha annunciato la vendita di un portafoglio eolico onshore da 27,5 MW nel Regno Unito, composto da tre asset situati a Fife, County Durham e Bedfordshire (si veda qui il comunicato stampa). Si è trattato dell’ultimo disinvestimento del primo fondo della piattaforma dedicato alle energie rinnovabili in Europa, il Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure III (CEI III), focalizzato su una strategia a valore aggiunto per gli investitori Dal 2013, Capital Dynamics investe direttamente in energia pulita in Europa e attualmente possiede e gestisce oltre 30 progetti con una capacità complessiva di oltre 1GW. In Italia, dove Capital Dynamics è uno dei leader nel settore delle rinnovabili non sussidiate, negli ultimi anni sono stati realizzati 9 progetti di investimento in infrastrutture rinnovabili nel Lazio e in Sicilia. Capital Dynamics è un asset manager indipendente con presenza globale focalizzato su private asset, incluso private equity (primario, secondario e co-investimenti), private credit e clean energy. Fondato nel 1988, il gruppo impiega oggi circa 160 professionisti in 14 uffici in Europa, Medio Oriente, Nord America e Asia. Ricordiamo che nel 2018 ha acquisito in Italia Advanced Capital sgr, poi ribattezzata Capital Dynamics sgr, a indicare la piena integrazione della società italiana di gestione di fondi di fondi di private equity all’interno del gruppo (si veda altro articolo di BeBeez).
Con sede a Hokkaido, la startup spaziale giapponese Interstellar Technology ha chiuso un round di serie D da 3,8 miliardi di yen (circa 30 milioni di dollari Usa, si veda qui the bridge). Il round ha portato la somma dei capitali raccolti della società da inizio attività a oltre 5,4 miliardi di yen (oltre 42 milioni di dollari). Gli investitori che hanno partecipato a questo ultimo round sono: SBI Investment, Nisso Kosan, Satudra Holdings, Reiichi Sasaki (Presidente, Ichigo Ventures), De Aardappeters, Norimasa Yamamoto (Presidente, Heiwa Shuzo), Kazunori Asada (Presidente, Salve), Hiroshi Yamamoto (Direttore rappresentante, Smaregi), Industrie Suncor, CyberAgent, Teruyasu Nishino (Presidente, Yuko Kai), Makoto Fujita (CEO, Inclusive), Seven Stars Capital, Dojo Onsen, Masaki Yamamoto (CEO, Chatwork), RDS, Mizuki Nakajima (CEO, Coly), Anna Nakajima (Co-fondatrice, Coly), IMV, Tomoya Nakano (Presidente/CEO, i-plug), Kadokawa, Industrie di costruzione di Hagiwara. I razzi MOMO n. 7 e MOMO n. 6 di Interstellar Technologies hanno raggiunto lo spazio nel luglio del 2021, il che ha permesso all’azienda di segnare tre successi in termini di raggiungimento dello spazio con il razzo MOMO N.3 lanciato nel maggio del 2019. La società è attualmente nello sviluppo su vasta scala del razzo ZERO che dovrebbe essere lanciato nell’anno fiscale 2023. I fondi saranno utilizzati per ricerca e sviluppo, investimenti di capitale, assunzione di talenti e costi dei materiali per accelerare ulteriormente lo sviluppo del razzo ZERO.
NeoGrowth, prestatore digitale focalizzato sulle MSME con sede a Mumbai, ha raccolto 10 milioni di dollari dalla società di investimento globale con sede negli Stati Uniti MicroVest Capital Management. Si veda qui yourstory. Con questo finanziamento, NeoGrowth prevede di estendere il finanziamento alle piccole imprese in tutta l’India. “NeoGrowth si dedica a finanziare le piccole imprese indiane sfruttando l’ecosistema dei pagamenti digitali”, ha affermato Arun Nayyar, MD e CEO di NeoGrowth. “Questo supporto di MicroVest ci consentirà di continuare ad avere un impatto positivo sulle PMI. Il finanziamento sarà utilizzato per contribuire ad accelerare la crescita delle MPMI e integrarle nell’ecosistema di finanziamento tradizionale”.
Komunal, una società fintech con sede in Indonesia, ha annunciato martedì di aver ottenuto con successo $ 8,5 milioni di finanziamenti guidati da East Ventures (fondo di crescita). Si veda qui technode. A questo round di finanziamento partecipano anche AlphaTrio Sustainable Technology Fund, Skystar Capital, Sovereign’s Capital, Ozora e Gobi Partners, ha affermato Komunal in una nota. Secondo la dichiarazione, questo nuovo fondo sarà utilizzato per la missione dell’azienda, che è quella di accelerare l’inclusione finanziaria e rafforzare l’ecosistema bancario neo-rurale in Indonesia, in particolare al di fuori dell’area di Greater Jakarta. “È stato molto appagante vedere come la digitalizzazione abbia aiutato i nostri partner bancari rurali a prosperare durante il periodo di ripresa dalla pandemia e abbia consentito ai nostri fedeli utenti di accedere digitalmente a interessanti prodotti di deposito e prestito”, ha affermato Hendry Lieviant, amministratore delegato di Komunal.
Recentemente, Zhejiang Ronghai Network Technology Co., Ltd. (di seguito denominata “Ronghai Network”) ha annunciato di aver ottenuto decine di milioni di CNY di finanziamento pre-A, guidato da Wanlu Capital, seguito dagli azionisti fondatori. Si veda qui equalocean. I fondi saranno utilizzati per la costruzione di piattaforme e l’espansione del mercato. Tra questi, Henan, Hubei e Shaanxi saranno le principali province di sviluppo nella fase successiva. Con lo sviluppo innovativo di tecnologie come Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale (AI) e blockchain, nonché le esigenze diversificate e personalizzate dei clienti, il settore della logistica è entrato in un periodo critico di riforma digitale e raggiungerà rapida crescita nei prossimi 5 anni. Fondata nel 2019, Ronghai Network è un fornitore di servizi di logistica digitale che fornisce soluzioni digitali one-stop per il “trasporto porta a porta” per la logistica B2B.
Il fornitore di servizi di viaggio intelligenti Xiaoluyun ha recentemente completato un nuovo round di finanziamento di quasi 10 milioni di CNY. Si veda qui equalocean. Il finanziamento è un investimento congiunto di vecchi azionisti e singoli investitori. Questo round di finanziamento sarà utilizzato per la costruzione del sistema operativo e lo sviluppo dei mercati esteri. La società ha completato il suo primo round di finanziamento di 10 milioni di CNY nel gennaio 2022 investiti da CVIT Capital. Concentrandosi sui viaggi intelligenti, Xiaoluyun è un fornitore di servizi di costruzione digitale che fornisce servizi come guide digitali, viaggi intelligenti e sistemi di gestione Software as a Service (SaaS) scenici intelligenti per punti panoramici.
Global Healthcare Opportunities (GHO Capital) e The Vistria Group hanno completato l’acquisizione di Alcami Corporation (Alcami), un’organizzazione di sviluppo e produzione di contratti farmaceutici (CDMO), dai fondi affiliati a Madison Dearborn Partners (MDP) e Ampersand Capital Partners (Ampersand). Si veda qui il comunicato stampa. GHO Capital e The Vistria Group hanno acquisito una partecipazione di controllo del 50/50 in Alcami con Ampersand e Alcami Management hanno reinvestito un capitale significativo nell’ambito dell’acquisizione. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Come parte dell’accordo, Jim Datin, Mike Mortimer, Alan MacKay, Jonathon Maschmeyer, Natasha Latif e Bill Sharbaugh sono entrati a far parte del consiglio di amministrazione di Alcami.
La società di private equity di fascia media Equistone Partners Europe (“Equistone”) ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Nexus Vehicle Rental (“Nexus”), una delle principali piattaforme di aggregazione di noleggio di veicoli B2B, da Phoenix Equity Partners (“Phoenix”). Si veda qui il comunicato stampa. Il team di gestione, guidato da David Brennan, John Ellis e Alex Cook, continuerà a guidare l’azienda. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Nexus, con sede a Leeds, gestisce un modello di business asset-light, fornendo a un’ampia gamma di clienti aziendali, di noleggio crediti e leasing l’accesso alla più grande catena di fornitura di noleggio del Regno Unito, con 550.000 veicoli in 2.000 sedi attraverso la sua piattaforma tecnologica proprietaria IRIS. Sin dall’inizio 22 anni fa, la crescita sostenuta dell’azienda l’ha spinta a diventare uno dei principali fornitori di mobilità aziendale guidata dalla tecnologia nel Regno Unito, avendo raggiunto oltre 4 milioni di prenotazioni di noleggio nel 2022. Da quando Phoenix Equity Partners ha investito nel 2018, Nexus ha registrato una forte crescita e ha dimostrato il suo modello di business resiliente durante la pandemia. Nexus si è recentemente diversificata nel mercato del noleggio di piante e dei taxi, oltre a investire ulteriormente in Nexus Connect, un’applicazione mobile unica che semplifica il processo di noleggio per gli utenti finali mentre sono in movimento. Nexus prevede inoltre di lanciare diversi altri sviluppi di prodotto nel 2023 per supportare le mutevoli esigenze di mobilità della sua base di clienti.
HIG Capital (“HIG”), una delle principali società di investimento in attività alternative a livello mondiale con 53 miliardi di dollari di capitale proprio in gestione, è lieta di annunciare che una delle sue affiliate ha acquisito Classic Lifts Limited (“Classic ” o la “Società”), fornitore leader nel Regno Unito di servizi di ingegneria e manutenzione degli ascensori. Si veda qui il comunicato stampa. L’attuale team di gestione di Classic reinvestirà insieme a HIG I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Classic fornisce servizi di installazione e manutenzione di ascensori da sette filiali in tutto il Regno Unito. L’azienda ha sviluppato una solida reputazione per la fornitura di servizi di alta qualità nel suo mercato, essendo cresciuta sia organicamente che inorganicamente negli ultimi anni. HIG, insieme al team di gestione, mira a continuare il track record di crescita di Classic, sia attraverso fusioni e acquisizioni che organicamente, per diventare il fornitore di servizi indipendente leader di mercato.
Bellevue Asset Management lancia il primo fondo secondario di private equity. Poco dopo che il Secondaries Team composto da Chris Davies, Steven Kroese e Lars Honegger, tutti professionisti esperti in questo campo, ha iniziato le sue attività a Bellevue il 1° dicembre, la boutique di asset management sta lanciando il suo primo fondo di investimento focalizzato sul mercato PE secondario. Si veda qui eqs news. «Il nostro concetto chiaro e distinto per il Bellevue Global Private Equity Fund ci distingue dai concorrenti. Abbracciamo con tutto il cuore l’idea che piccolo è bello e quindi ci concentriamo esclusivamente su un segmento di mercato che non è sugli schermi radar di molti investitori PE. I grandi operatori secondari di private equity non esaminano nemmeno le transazioni nella fascia da 1 milione a 30 milioni di dollari, mentre riteniamo che questo particolare segmento di mercato prosperi con opportunità di generazione di alfa», afferma Steven Kroese, nel descrivere la strategia alla base del nuovo fondo. La qualità delle quote di fondi in cui vengono effettuati gli investimenti è di primaria importanza. In questo segmento di mercato inefficiente, il team di grande esperienza fa affidamento sulla sua vasta rete per identificare e cogliere opportunità di investimento e garantire un’efficace diversificazione e gestione del portafoglio. Il fondo ha un mandato globale ed è attivo principalmente negli Stati Uniti e in Europa. Il suo rendimento target è paragonabile ai fondi di acquisizione primaria, ma i margini di sicurezza sono significativamente più elevati. A differenza dei mercati pubblici, il successo degli investimenti nel mercato PE secondario si basa sull’ampio accesso a un flusso di operazioni di qualità e a potenziali controparti. La tecnologia è un altro aspetto importante. Sofisticati modelli finanziari quantitativi e strumenti di valutazione e la raccolta sistematica di una moltitudine di punti dati consentono analisi altamente efficienti e affidabili e la calibrazione precisa delle offerte. Entrambi sono fondamentali per la capacità del team di operare nel mercato secondario con agilità e successo.
