IGD – Immobiliare Grande Distribuzione spa, operatore immobiliare specializzato nel settore retail, quotato a Piazza Affari sul segmento Euronext STAR Milan, ha sottoscritto con un pool di primari finanziatori nazionali e internazionali un contratto di finanziamento di tipo green secured, per un importo pari a massimi 250 milioni di euro, con scadenza a cinque anni (si veda qui il comunicato stampa).
Il consorzio di banche comprende Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), in qualità, tra l’altro, di global co-ordinator, green co-ordinator, banca agente e banca finanziatrice; Gruppo MPS, tramite MPS Capital Services Banca per le Imprese, in qualità, tra l’altro, di global co-ordinator e banca finanziatrice; e Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM, Cassa depositi e prestiti, Deutsche Bank, BPER Banca e UniCredit, in qualità, tra l’altro, di banche finanziatrici.
Che ci fosse un’operazione di questo tipo allo studio era stato anticipato dalla società a inizio maggio, in occasione della pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2023 (si vedano qui il comunicato stampa e qui la presentazione agli investitori).
I finanziamenti di tipo green, dopo la prima operazione dell’agosto 2022, salgono così a 465 milioni di euro complessivi, pari al 41% del debito totale della società, a raggiungimento degli obiettivi e delle ambizioni di sostenibilità individuati nel Piano Industriale 2022-2024.
Il finanziamento sarà utilizzato per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, i progetti green (Eligible Green Projects), che rientrano nel Green Financing Framework della società, sviluppato in conformità ai Green Bond Principles (ICMA), e ai Green Loan Principles (LMA), nonché per generali esigenze di cassa.
Claudio Albertini, amministratore delegato di IGD, ha commentato: “Con questa operazione abbiamo coperto le esigenze finanziarie a tutto il primo semestre 2024. Le banche e istituzioni finanziatrici hanno riconosciuto il buon merito di credito di IGD, anche alla luce dei solidi fondamentali e degli ottimi andamenti operativi del portafoglio, nonché la nostra attenzione alla sostenibilità”.