Pasolini Luigi srl, società che opera nel settore dell’allestimento di punti vendita settore GDO e fashion retail con sede a Castel Mella (Brescia), ha collocato un minibond da 1,5 milioni euro e sta preparando l’emissione di un altro del medesimo importo, in entrambi i casi con il supporto dell’arranger Frigiolini & Partners Merchant (si veda qui il comunicato stampa).
Il minibond appena collocato ha scadenza 27 giugno 2029 ed è assistito da una garanzia dell’80% rilasciata dal Fondo di Garanzia per le pmi nell’ambito del framework emergenziale previsto dal Decreto Liquidità. Il minibond paga una cedola pari al tasso euribor 6 mesi più 290 punti base. L’emissione è stata collocata sul portale di crowdfunding Fundera, controllato da F&P Merchant,
Si tratta della seconda esperienza con il mercato dei minibond per la società, che a novembre 2018 aveva emesso un minibond da 800 mila euro, con una cedola del 3% e scadenza novembre 2024 amortizing con arranger Unicredit, che aveva sottoscritto l’intero prestito obbligazionario (si veda altro articolo di BeBeez).
La società, fondata da Luigi Pasolini nel 1959, ha sede a Castel Mella (Brescia) ed è tuttora controllata dalla omonima famiglia e in particolare da Giacomo Pasolini (40%) e Pierpaolo Pasolini (40%), oltre che da Athena Financial Advisory srl (20%), società di consulenza aziendale che fa capo a Francesco Gitti e a Gianfranco Ricca, cfo di Pasolini Luigi. Pasolini Luigi studia e realizza efficaci soluzioni espositive e di comunicazione nel punto vendita e ha seguito la nascita e l’evoluzione dei primi supermercati in Italia realizzando innovativi sistemi di vendita per il settore. Oggi è un punto di riferimento per le grandi catene della GDO, il retail e l’industria e tra i suoi clienti rientrano marchi come Dsquared2, Samsonite, OVS, Acqua&Sapone, Morellato, Primigi, Yamamay, Procter&Gamble. La società ha chiuso il 2021 con 37,6 milioni di ricavi, un ebitda di 2,4 milioni e indebitamento finanziario netto per 9,5 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Gianfranco Ricca, cfo di Pasolini Luigi e ad di Athena Financial Advisory, a proposito dell’emissione dei nuovi minibond, ha commentato: “È stata un’attività che ci ha visti impegnati in maniera seria, decisa e tenace e al termine della quale ci siamo resi conto di aver pienamente compreso la domanda di trasparenza informativa richiesta dal mercato, condizione imprescindibile per farsi seriamente conoscere e apprezzare”.
“Non ci stanchiamo di ripetere alle imprese che nei prossimi anni dovranno gioco-forza attrezzarsi per diversificare le fonti di provvista finanziaria, utilizzando da un lato le banche tradizionali e dall’altro il mercato del debito. Per poter acquisire la necessaria dimestichezza con questa seconda fonte di provvista, le aziende dovranno però farsi pienamente accettare dalla comunità finanziaria, certamente incline a sottoscrivere strumenti di debito delle imprese non quotate ma molto spesso ignara dell’identità stessa delle aziende che si stanno organizzando per approdare al mercato, almeno fino a quando queste ultime non realizzeranno il loro battesimo del fuoco”, ha precisato Eleonora Frigiolini, consigliere di amministrazione e responsabile del placement del Portale Fundera.