Refa srl, holding controllante del gruppo Clevertech spa di Reggio Emilia, che progetta, produce e commercializza macchine e impianti per l’automazione dei processi industriali, ha emesso un nuovo minibond da 3 milioni di euro, che è stato sottoscritto interamente dai fondi Anthilia MUST, Anthilia Eltif Economia Reale Italia, gestiti da Anthilia Capital Partners sgr, e da 8A+ Real Italy Eltif di cui Anthilia è advisor di gestione (si veda qui il comunicato stampa). Il bond ha scadenza a dicembre 2027 con rimborso amortizing.
Quello nel bond di Refa è il primo investimento di private debt condotto dal nuovo PIR alternativo Anthilia MUST, lanciato a fine marzo (si veda altro articolo di BeBeez) e che ha di recente concluso con successo la prima finestra di collocamento, con una raccolta che ha superato i 25 milioni di euro. Marco Catellani consulente finanziario Banco Desio ha agito in qualità di arranger dell’operazione, mentre lo studio RP Legal & Tax ne ha curato gli aspetti legali.
Le risorse raccolte serviranno a finanziare l’acquisizione della maggioranza di Delta Chiodatrici e Impianti Costruzione Pallet srl, azienda bolognese specializzata nella produzione di impianti per la realizzazione di pallets, annunciata a fine maggio (si veda altro articolo di BeBeez), oltre che a sostenere lo sviluppo della controllata Clevertech.
Il gruppo Clevertech, fondato nel 1987 e di proprietà dell’imprenditore Giuseppe Reggiani (appunto attraverso Refa srl), ha sede a Cadelbosco Sopra (ReggioEmilia) e ha chiuso il bilancio 2022 con un valore della produzione di circa 122,5 milioni e ricavi netti per 105,9 milioni e con un ebitda di 7,2 milioni e un debito finanziario netto di 21,7 milioni (si veda qui il report di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Il debito 2022 include anche il minibond emesso lo scorso anno con scadenza 31 dicembre 2028 ed entrato nell’Agricole Basket Bond (si veda altro articolo di BeBeez), il programma dil basket bond di Crédit Agricole, lanciato a marzo 2022 per supportare i progetti di crescita di pmi e small-mid cap del settore agroalimentare con un obiettivo complessivo di 100 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Clevertech aveva effettuato in precedenza anche altre operazioni nel mercato dei minibond, emettendone uno nel gennaio 2019, da 5 milioni di euro, che era stato interamente sottoscritto dai fondi Anthilia Bond Impresa Territorio e Anthilia BIT Parallel, gestiti da Anthilia Capital Partners sgr. L’emissione ha scadenza il 31 dicembre 2023 con struttura amortizing che prevede 18 mesi di pre-ammortamento, paga una cedola del 5,6% e gode della InnovFin SME Guarantee Facility del Fei (si veda altro articolo di BeBeez).
Giuseppe Reggiani, socio e amministratore unico di Refa srl e presidente di Clevertech, ha commentato: “Fa sempre piacere essere affiancati da un partner finanziario attivo, attento e competente. Anthilia ci sta accompagnando nella nostra crescita già da 5 anni e continua a testimoniare la loro fiducia nel nostro gruppo ancora una volta in modo concreto e tangibile. Siamo convinti che partnership e collaborazioni di questo tenore possano avvantaggiare il miglior sistema produttivo del paese”.
Barbara Ellero, partner e Head of Private Debt di Anthilia Capital Partners, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare l’operazione che ha portato Refa srl a completare l’acquisizione di Delta srl, un’azienda attiva in un settore di nicchia con interessanti prospettive di sviluppo. Siamo convinti che questa unione strategica porterà vantaggi significativi a tutte le parti coinvolte, creando sinergie che permetteranno all’azienda di sfruttare le opportunità legate ad una crescente domanda spinta dall’e-commerce, all’apertura di nuovi filiali estere e alle mutevoli esigenze di questo mercato”.