Gruppo Durst spa, gruppo con sede a Bressanone (Bolzano), leader nella produzione di soluzioni avanzate per la stampa digitale e la produzione, ha annunciato l’acquisizione di Aleph srl, azienda del Comasco pioniera nelle soluzioni digitali sostenibili per tessuti e decorazioni interne ed esterne. A vendere sono Wise Eqiuty sgr, che oggi possiede il controllo della società, e i tre imprenditori storici Alessandro Manes, Roberto Manes e Roberto Temperini (si veda qui il comunicato stampa).
Gli advisor di Durst nell’operazione sono stati Baker Tilly, Lawfed BRSA Studio Legale e Studio Lobis. Gli advisor di Wise Equity e Aleph sono invece stati Proximus M&A Advisory, Deloitte Legal, e Spada&Partners. I manager sono stati assistiti da Studio V Lex.
Fondata nel 1999 a Lurate Caccivio (Como), nel corso degli ultimi 20 anni Aleph è passata da software house e distributore di consumabili per il tessile a produttore indipendente di macchine e soluzioni innovative per la stampa digitale scanning a base acqua.
L’acquisto del controllo da parte di Wise Equity sgr, attraverso il fondo Wisequity IV, risale poi al maggio 2017, con i fondatori di Aleph che hanno continuato a gestire la società (si veda altro articolo di BeBeez). Da allora l’azienda ha imboccato un percorso di progressiva internazionalizzazione, con l’obiettivo di posizionarsi in applicazioni speciali sia nel tessile, sia in altre applicazioni adiacenti quali la stampa su bill-board. Oggi Aleph realizza oltre il 60% del fatturato all’estero in oltre 20 paesi. La società ha chiuso il 2022 con ricavi per 13,7 milioni di euro, un ebitda di 1,4 milioni e una liquidità netta di 2,8 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Alessandro Manes, ceo di Aleph, ha commentato: “Collaborare con il Gruppo Durst segna un nuovo ed emozionante capitolo per Aleph,. La nostra comune passione per l’innovazione tecnologica, la ricerca dell’eccellenza e l’impegno per la vera sostenibilità definiscono questa collaborazione. Insieme, abbiamo l’opportunità di compiere significativi progressi nei settori tessili digitali, decorazioni esterne ed interne”.
Quanto al Gruppo Durst, fa capo per lo 0,1% al ceo Christoph Gamper e per il 99,99% a Technicon spa, a sua volta controllato da Christof Oberrauch al 99% e da Harrald Oberrauch all’1% e a chiuso il bilancio 2022 con 223,7milioni di euro di ricavi , un ebitda di 21 milioni e liquidità netta di 42,4 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Durst, già leader nelle soluzioni per la stampa grafica, packaging e ceramica, grazie alll’acquisizione, potenzia ulteriormente la sua posizione nelle tecnologie di stampa a base d’acqua e sostenibili. Per il Gruppo Durst, l’acquisizione rappresenta anche un collegamento a Como, il centro per il design tessile e le applicazioni di alta qualità.
Più nel dettaglio, l’acquisizione strategica mira a sfruttare le sinergie tra le due aziende combinando la presenza a livello mondiale e l’ampia rete di distribuzione del Gruppo Durst con l’esperienza di Aleph nelle soluzioni digitali sostenibili, sia in termini di macchine che di software, per tessuti e decorazioni. Questo si allinea perfettamente con la strategia del Gruppo Durst di diversificare il proprio portfolio e di soddisfare le esigenze in costante evoluzione dei suoi clienti in vari settori.
Il ceo del gruppo Durst, Christoph Gamper, ha a sua volta commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Aleph nella famiglia Durst. La loro expertise nelle applicazioni sostenibili a base d’acqua, il loro software per tessuti di alta gamma e le loro soluzioni creative per la stampa di poster a base d’acqua si allineano perfettamente con la nostra visione di allargare sempre più i limiti della tecnologia di stampa digitale. Insieme, rafforzeremo la nostra posizione sul mercato, amplieremo il nostro portfolio prodotti e miglioreremo il valore per i nostri clienti globali”.
Valentina Franceschini, senior partner di Wise Equity, ha concluso: “Siamo molto orgogliosi di aver accompagnato Aleph in questi anni di trasformazione da distributore a produttore di macchinari, oggi tra i leader dell’innovazione sostenibile. L’azienda ha raggiunto obiettivi importanti in termini di organizzazione, gamma prodotto e sviluppo tecnologico e siamo sicuri che Durst rappresenti il partner ideale per continuare il percorso di crescita”.