Healthware Group, società che opera nella comunicazione e della consulenza strategica nel settore della salute partecipata dal Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (FITEC), gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr, passerà sotto il controllo del gruppo statunitense Eversana, tra i più importanti fornitori globali di servizi per l’industria life science (si veda qui il comunicato stampa di FITEC e qui quello di Healthware).
In particolare, le divisioni eventi, media e pubblicazioni di Healthware, tra cui sia la conferenza annuale Frontiers Health sia pharmaphorum, piattaforma online di notizie, approfondimenti e dibattiti sul settore sanitario e farmaceutico, diverranno di proprietà e saranno gestite da Eversana, con Ascione che entra a far parte del team dirigenziale globale di Eversana con effetto immediato. L’operazione sarà però preceduta dalla scissione delle attività di Healthware in ambito digital health e digital therapeutics, che resteranno di proprietà dell’imprenditore Roberto Ascione e di FITEC.
Nell’ambito dell’acquisizione, Healthware è stata assistita da AlTi Global quale advisor finanziario e da Orrick, come advisor legale.
Il fondo era entrato nel capitale di Healthware Group, al fianco di Ascione, nel gennaio 2019, investendo 6 milioni di euro, nell’ambito di un aumento di capitale da 10 milioni complessivi, sottoscritto per il resto dagli azionisti esistenti (si veda altro articolo di BeBeez ).
Fondato nel 1997 da Ascione, Healthware Group è basato a Salerno e, dopo l’ingresso di FITEC nel capitale, ha raddoppiato il proprio fatturato netto e realizzato quattro acquisizioni, ampliando il proprio business a oltre 10 Paesi, arrivando a impiegare oltre 150 persone e ad attivare due nuove sedi, a Londra ed Helsinki, in aggiunta al quartier generale di Salerno e agli uffici di Milano e Roma. In particolare nel giugno 2020 il gruppo ha acquisito pharmaphorum (si veda qui il comunicato stampa di allora), nel dicembre 2020 ha comprato l’agenzia finlandese Make Helsinki (si veda altro articolo di BeBeez), nel xx 2021 ha acquisito la britannica SWM (si veda qui il comunicato stampa di allora), nel marzo 2022 ha acquisito l’inglese Argon Global Healthcare (si veda qui il comunicato stampa di allora).
Healthware Group ha chiuso il bilancio 2022 con 15,4 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 1,3 milioni e un debito finanziario netto di 1,6 milioni, a fronte di un patrimonio netto di 16,4 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Il gruppo si fonderà ora con Eversana Intouch, la rete globale di agenzie di Eversana, la ex Intouch, che nel 2017 aveva costituito con Healthware una joint venture e che è stata a sua volta acquisita da Eversana nel 2021 (si veda qui il comunicato stampa di allora)
Roberto Ascione ha commentato: “”Healthware Group ed Eversana Intouch hanno una lunga e proficua collaborazione che risale a molti anni fa e che si estende a Europa, Asia Pacifico e Nord America. Le nostre aziende condividono una cultura e una visione comune e, insieme, stiamo già sfruttando la potenza delle soluzioni digitali e tecnologiche per ottenere un impatto globale sul marchio e trasformare il coinvolgimento degli stakeholder e la cura dei pazienti. Con questa fusione, diventeremo una forza formidabile sul mercato, fornendo servizi che vanno ben oltre la tradizionale rete di agenzie”. E ha aggiunto: “Ritengo che questa operazione sia significativa per più motivi: dimostra da un lato che si possono costruire società scalabili dall’Italia, combinando capitale per la crescita con una strategia di m&a internazionale; e dall’altro che è possibile coltivare un team vincente e creare una cultura aziendale internazionale anche partendo dal Sud del Paese. Questa prima exit di Healthware, testimonia inoltre la possibilità di creare valore nel settore della salute digitale e nella trasformazione digitale e dei servizi all’industria farmaceutica, ambiti in cui continueremo a investire in questa nuova fase di sviluppo con Eversana”.
Mauro Pretolani, senior partner di Fondo Italiano d’Investimento sgr, ha aggiunto: “Siamo estremamente soddisfatti del percorso realizzato da FITEC, al fianco di un imprenditore illuminato come Roberto Ascione. I risultati realizzati dalla società in questi quattro anni e acquisizione strategica realizzata da un gruppo come Eversana confermano la forza della società e delle azioni messe in campo dal team FITEC, impegnato a rafforzare il posizionamento competitivo di aziende italiane ad alto contenuto tecnologico com’è Healthware”.
Si tratta della seconda exit completata da FITEC, dopo quella di Seco, società che progetta e produce, interamente in Italia, computer miniaturizzati e sistemi integrati per uso industriale e che è stata quotata sul segmento Euronext Star Milan nel maggio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez).