WASHINGTON DC (USA): La International Development Finance Corporation (DFC) statunitense ha approvato 17 nuove transazioni nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024 a livello di consiglio e sottoconsiglio, per un totale di oltre 3,3 miliardi di dollari. Si veda qui technode Le transazioni, che abbracciano tutto il mondo, faranno avanzare le priorità chiave della DFC per promuovere la salute, la sicurezza alimentare, le infrastrutture critiche, l’energia, il sostegno alle piccole imprese e altro ancora, ha affermato la DFC in una dichiarazione di venerdì scorso. Secondo la dichiarazione, DFC ha approvato un prestito di 126 milioni di dollari a PT Medco Cahaya Geothermal per finanziare lo sviluppo di 31,4 MW di capacità di generazione di energia geotermica a Giava Orientale, in Indonesia, espandendo la produzione di energia rinnovabile dell’Indonesia per uno dei più grandi sistemi energetici del paese. È stato inoltre assunto un impegno azionario con Eversource Climate Investment Partners II per investire e promuovere progetti di adattamento al cambiamento climatico e di transizione energetica, tra cui energia rinnovabile, trasporti elettrici, economia circolare e progetti sostenibili per acqua, cibo e agricoltura nei mercati emergenti in tutta l’India. e l’Indo-Pacifico. DFC amplierà inoltre l’uso del suo prestito da 1 miliardo di dollari con Gavi, la Vaccine Alliance, per concentrarsi non solo sui vaccini contro il COVID-19 ma anche su altri vaccini di routine per l’infanzia e su potenziali vaccini contro le future epidemie per affrontare le sfide sanitarie critiche a livello globale. DFC ha inoltre approvato un prestito di 200 milioni di dollari al Banco Popular Dominicano, SA per fornire capitale alla banca da concedere ulteriori prestiti alle piccole imprese e alle donne imprenditrici nella Repubblica Dominicana.
NEW YORK (USA): Tre fondi sovrani (SWF) degli Emirati Arabi Uniti hanno investito complessivamente 36,5 miliardi di dollari nel 2023, ha affermato Global SWF, che tiene traccia dei fondi di investimento sovrani del mondo, nel suo rapporto annuale 2024. Si veda qui zawya. Mubadala di Abu Dhabi si è classificata al terzo posto nella top 10 dei fondi sovrani con investimenti per 17,5 miliardi di dollari, seguita da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) con investimenti per 13,2 miliardi di dollari. La Qatar Investment Authority (QIA) si è classificata settima con implementazioni per un valore di 5,9 miliardi di dollari. L’ADQ di Abu Dhabi ha conquistato l’ottavo posto con investimenti pari a 5,8 miliardi di dollari. Il Fondo di investimento pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita è stato il principale investitore con 31,5 miliardi di dollari investiti in 48 operazioni, il 33% in più rispetto al 2022. I coinvestimenti stanno diventando una formula popolare e per la prima volta hanno superato i 30 miliardi di dollari. Mubadala si è concentrato sul rafforzamento della forza economica degli Emirati Arabi Uniti con co-investimenti con ADQ e Brookfield nel fornitore di pagamenti con sede a Dubai Network International Holdings e Resilience con sede negli Stati Uniti nel settore biofarmaceutico. Secondo il rapporto, uno dei venditori più attivi negli ultimi anni è stato Mubadala, che ha disinvestito 122,7 miliardi di dollari tra il 2018 e il 2022, quasi la stessa cifra che aveva investito. Molte di queste uscite provenivano dal portafoglio di IPIC, tra cui il 37% di CEPSA, il 64% di Borealis e il 25% di OMV, e dal portafoglio di ADIC, compreso l’edificio Chrysler a New York e, più recentemente, l’8% di Abu Dhabi Islamic Banca. Altre monetizzazioni sono avvenute attraverso il collocamento privato o l’IPO di centrali elettriche locali, come Masdar, in parte vendute ad ADNOC e TAQA; Aldar, parzialmente ceduta ad Alpha Dhabi; e YahSat, che è stato quotato. Nel gennaio 2023, l’SWF degli Emirati Arabi Uniti ha completato la vendita del 55% di Mubadala Health a G42 per 2,4 miliardi di dollari. “Il Golfo continuerà sicuramente a stupirci con nuovi sviluppi e grandi progetti. La formazione del nuovo Fondo sovrano di Dubai provocherà un’onda d’urto e vedremo numerosi movimenti di personale da altri fondi sovrani, proprio come abbiamo visto qualche anno fa con la formazione di ADQ”, afferma il rapporto.
MANAMA (BAHREIN): Investcorp Technology Partners (ITP), il ramo tecnologico globale di Investcorp, acquisirà una partecipazione di maggioranza nella VEDA GmbH con sede in Germania, un fornitore di software per le risorse umane e di buste paga come servizio nella regione DACH. Si veda qui silicon canals. Il CEO di VEDA, Ralf Graessler, manterrà il suo investimento nella società dopo l’acquisizione. Si prevede che la transazione si concluderà nel primo trimestre del 2024. Tuttavia, i termini dell’accordo non sono stati resi noti. VEDA, con sede ad Alsdorf, in Germania, è un fornitore di piattaforme digitali per la gestione delle risorse umane. Le soluzioni dell’azienda riguardano buste paga, tempo e sicurezza, reclutamento, sviluppo del personale e gestione dell’apprendimento, con l’obiettivo di semplificare le attività e ridurre gli sforzi amministrativi.
PARIGI (FRANCIA): La Francia ha annunciato che a partire dall’inizio del 2025 ai fondi che operano sotto l’etichetta ISR “socialmente responsabile” sarà vietato investire in società coinvolte in nuovi progetti di esplorazione, sfruttamento o raffinazione di idrocarburi. Si veda qui fundseurope. La norma si estende alle aziende che sfruttano carbone o idrocarburi “non convenzionali”. Si prevede che questa decisione porterà a sostanziali disinvestimenti dalle partecipazioni in combustibili fossili da parte di fondi paneuropei, per un ammontare potenzialmente pari a miliardi di euro nel corso del 2024. Le normative, introdotte dal ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, mirano a rimodellare in modo significativo i portafogli dei fondi ESG. L’impatto di queste regole più severe si farà sentire oltre la Francia, poiché molti gestori patrimoniali commercializzano gli stessi fondi ESG in tutta Europa. Ciò è particolarmente vero per gli Exchange Traded Fund (ETF), spesso quotati su più borse e resi disponibili in altri paesi europei. In particolare, la compagnia petrolifera francese Total Energies figura in 161 fondi targati ISR, con partecipazioni complessive pari a 2,4 miliardi di euro. In molti fondi figurano anche altri gruppi energetici come Neste, Eni, Repsol e BP, anche se alcuni potrebbero non essere soggetti alle nuove normative. Le nuove regole si applicheranno anche ai fondi a reddito fisso, portando potenzialmente a una svendita delle obbligazioni delle società energetiche.
WASHINGTON, DC (USA) e RIO DE JANEIRO (BRASILE): EIG, uno dei principali investitori istituzionali nei settori globali dell’energia e delle infrastrutture, ha annunciato di aver stipulato accordi definitivi con Novonor SA (“Novonor”) e la Banca brasiliana di sviluppo (“BNDES”) per l’acquisizione Ocyan Participações SA (“Ocyan” o la “Società”), un fornitore di soluzioni con sede in Brasile per l’industria offshore del petrolio e del gas, per un importo totale di 390 milioni di dollari, considerando 283 milioni di dollari per la partecipazione del 100% di Novonor e il restante importo per la liquidazione del saldo in circolazione di titoli senza diritto di voto relativi alla Società. Si veda qui il comunicato stampa. Il ricavato dell’operazione relativo alla partecipazione di Novonor sarà versato direttamente a BNDESPAR, in conformità all’accordo fiduciario precedentemente sottoscritto dalle parti, al fine di saldare una parte del debito di Novonor. Ocyan vanta 23 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni di manutenzione di alta qualità per il settore offshore del petrolio e del gas, compresa la gestione di progetti di costruzione e smantellamento sottomarini. Essendo l’unico operatore brasiliano nel settore Floating Production Storage and Offloading (“FPSO”), Ocyan attualmente gestisce quattro unità offshore attraverso una joint venture 50/50 con Altera Infrastructure, detenendo contratti a lungo termine con Libra Consortium, Karoon Energy e 3R Petroleum. La Società, con oltre 3.000 dipendenti dedicati, ha recentemente istituito una divisione Nuove Energie focalizzata sulla digitalizzazione dell’industria del petrolio e del gas e sui contratti di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (“EPC”) per progetti di energia rinnovabile.