Tre Zeta Group, attiva nella produzione di suole di lusso per sneaker e calzature eleganti, controllata dal 2021 da Koinos Capital sgr attraverso il fondo Koinos Uno (si veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato il 100% di Walking World, società specializzata nella produzione di fusbett e riempitivi per suole in poliuretano espanso e con film (si veda qui il comunicato stampa).
A vendere le quote sono stati direttamente i soci Antonio Giampaoli e Sonia Mangialardo, titolari sinora di quote paritarie del 50% ciascuno.
Fondata nel 1990 a Porto Recanati (Macerata), Walking World è guidato all’insegna di una politica di sviluppo orientata alla qualità e all’innovazione che gli ha permesso di crescere tra il 2020 e il 2022 a un CAGR del 40%, mantenendo un margine ebitda al di sopra della media del mercato. Inoltre, negli ultimi anni la società ha coerentemente varato un piano di investimenti in innovazione volti a ottimizzare il processo produttivo, stringendo una partnership strategica per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di suole in poliuretano con film, brevettato e unico sul mercato, che garantisce una maggiore efficienza e riduzione degli scarti. Nel 2022 il fatturato del gruppo è stato di 3,4 milioni, l’ebitda di 1,5 milioni e la liquidità netta pari a 1,7 milioni (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
Giampaoli, ceo di Walking World, ha commentato: “Siamo felici di aver incontrato sul nostro cammino una realtà come Tre Zeta, con cui condividiamo visione e passione. Siamo sicuri che nel gruppo troveremo il supporto per un importante sviluppo tecnico-industriale, grazie a un solido know-how e alle competenze orientate all’innovazione. Crediamo fortemente che grazie all’integrazione dei nostri prodotti e alle sinergie che creeremo, potremo crescere molto aprendoci a nuovi mercati, esprimendo tutto il nostro potenziale”.
Walking Word porterà nel gruppo Tre Zeta una tecnologia e un approccio produttivo coerente al suo impegno sul fronte della definizione di nuovi standard di servizio al cliente, finalizzata al miglioramento delle performance in termini di prodotto, tempistiche e sostenibilità.
In particolare, come spiegato in un comunicato congiunto delle due società, l’acquisizione, oltre a garantire a Tre Zeta il maggiore presidio della filiera della struttura della scarpa, integrando la lavorazione di un materiale strategico per le sneaker, amplierà anche la sua presenza territoriale nelle Marche, dove si trova uno storico distretto calzaturiero con le sedi di grandi brand del lusso made in Italy e un ecosistema di produttori di grande valore. L’area si aggiunge alla Toscana, dove Tre Zeta ha il suo headquarter, e al Veneto, in cui è in fase di sviluppo un secondo importante impianto industriale.
Fabrizio Mecheri, ceo di Tre Zeta Group, ha commentato: “Con l’ingresso di Walking World in Tre Zeta ci posizioniamo sempre più come gruppo di riferimento nel settore delle sneaker e delle calzature formali. Grazie agli investimenti in innovazione e alla visione lungimirante degli imprenditori, Walking World rappresenta un ulteriore acceleratore per la nostra crescita, aprendo ulteriori importanti sinergie per un’offerta completa come solo un interlocutore “one stop shop” può avere. Sono lieto di dare il benvenuto in Tre Zeta a Antonio Giampaoli e Sonia Mangialardo e a tutto il loro team”.
E Marco Morgese, founding partner di Koinos Capital, ha aggiunto: “Questa nuova operazione, la quarta dal nostro ingresso in Tre Zeta, è particolarmente importante perché da un lato continua a dare esecuzione al piano industriale e, dall’altro, ci dà la possibilità di continuare il percorso di espansione territoriale, entrando anche nel distretto calzaturiero marchigiano. E’un passo che ci dà ancora maggiore forza per continuare il percorso di aggregazione industriale di altre eccellenze del settore che sposeranno il nostro progetto e conferma la capacità del management di interpretare la nostra filosofia di espansione”.
Per Tre Zeta l’acquisizione di Walking World è come detto la quarta da quando nel 2021 è entrato nel suo capitale Koinos Capital (si veda altro articolo di BeBeez). Con l’ingresso di Koinos, Tre Zeta aveva anche avviato il nuovo piano volto a costruire il gruppo di riferimento nella produzione di componenti per la struttura della calzatura per l’industria mondiale del lusso attraverso una crescita organica e per linee esterne. Prima di Walking World, le aziende rilevate erano state il Solettificio Do.Gi (società specializzata nella progettazione e produzione di sottopiedi per calzature da donna eleganti per i principali marchi d’alta gamma), Stil Stampi (eccellenza nella produzione di stampi in alluminio per suole) e Suolificio Magonio (primaria realtà nelle suole per il mondo formale).
Con sede a San Donato (Pisa), Tre Zeta è stata fondata nel 1967 da Gianni Zanoboni e Ademaro Zappolini. Controllata come detto per il 66,8% da Koinos Capital sgr, che aveva rilevato le quote dai soci Walter Zappolini, Stefano Panicucci, Alessandro Pellegrino, Carlalberto e Dorella Pozzolini, il gruppo è nato nel 2007, a valle delle acquisizioni di due piccole realtà: F.a.s.e. e Suolificio Veronica. Tre Zeta ha poi rilevato altre aziende del settore tra cui Brentasuole da Rossimoda (gruppo LVMH) nel 2018 (si veda La Conceria), Tre Esse nel 2020 e Lasertac. Conta cinque stabilimenti produttivi, in cui realizza circa tre milioni di suole all’anno, utilizzando macchine innovative per la stampa 3D, fondamentali per lo sviluppo rapido dei prototipi per i propri clienti. Il gruppo conta 230 dipendenti diretti in Italia e 120 in Tunisia e ha chiuso il 2022 con ricavi proforma superiori ai 76 milioni di euro. Nello stesso anno l’ebitda di Tre Zeta è stato di 4,8 milioni e il debito netto pari a 11,1 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).