Il gruppo statunitense Enfinity Global inc, primario operatore nel settore delle energie rinnovabili, ha chiuso un finanziamento di 118 milioni di euro per costruire quattro impianti solari utility-scale in Lazio, che dovrebbero diventare operativi nel corso di quest’anno con una capacità complessiva di 101 MW. Dall’operazione deriveranno 77 milioni, in forma di debito senior non recourse, e 41 milioni di finanziamento IVA e strutture LC per PPA e moduli fotovoltaici (si veda qui il comunicato stampa).
L’impatto ambientale positivo di questi quattro impianti si tradurrà nella produzione di 172 GWh di elettricità pulita all’anno, sufficiente ad alimentare 64.000 abitazioni italiane e a compensare 69.000 tonnellate di emissioni di CO2, equivalenti alla quantità sequestrata da 3.100 alberi maturi, ha spiegato Enfinity, che ha anche già negoziato accordi PPA di durata decennale con A2A per la consegna fisica di circa 160 GWh/anno, nell’ambito di un accordo che avrà inizio nel luglio 2025.
UniCredit, BayernLB e Siemens Financial Services, attraverso Siemens Bank, hanno agito in qualità di mandated lead arranger per il finanziamento di ciascun progetto attraverso una struttura di club deal. BonelliErede ha assistito Enfinity Global Inc, nell’ambito delle tre operazioni di finanziamento, fornendo assistenza per la negoziazione e revisione dei contratti di finanziamento e di tutta la documentazione finanziaria, inclusi i contratti di hedging, nonché per la predisposizione e negoziazione dei contratti di progetto, e per i profili fiscali. Gianni & Origoni è stato advisor del pool di banche finanziatrici, per quanto concerne la documentazione finanziaria, gli aspetti di due diligence e relativi ai contratti di progetto (inclusi i long-term power purchase agreements), e le tematiche fiscali. ADVANT Nctm ha agito nella redazione e nella negoziazione degli accordi PPA. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dalo studio notarile associato Cavallotti – Posadinu di Milano (si veda qui il comunicato stampa).
“Siamo lieti di collaborare con UniCredit, BayernLB e Siemens Bank per questa prima serie di progetti, mentre costruiamo il nostro portafoglio di 4 GW in Italia“, ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. “Siamo lieti di portare in Italia energia pulita competitiva a sostegno del fabbisogno energetico netto del Paese e degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio”.
“Prevediamo di investire 3 miliardi di euro nei prossimi 3 anni in Italia, mentre continuiamo a portare avanti i nostri progetti”, ha commentato Julio Fournier Fisas, CEO per l’Europa di Enfinity Global. “L’Italia è un mercato strategico fondamentale per noi e stiamo cercando di continuare a far crescere il nostro portafoglio esistente attraverso lo sviluppo interno, gli accordi di co-sviluppo con i partner e le acquisizioni”.
“In linea con il nostro obiettivo di dare alle comunità la possibilità di progredire, in UniCredit ci impegniamo per un progresso significativo verso una società più sostenibile, inclusiva ed equa”, ha commentato Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di UniCredit. “Siamo quindi orgogliosi di sostenere i piani di investimento di Enfinity in Italia, in quanto si adattano perfettamente alla nostra strategia ESG e al nostro impegno nel favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, basata sull’energia verde, a beneficio delle comunità che serviamo”.
“BayernLB è lieta di ampliare ulteriormente il proprio contributo alle ambizioni italiane in materia di energia pulita con la chiusura della seconda transazione di Enfinity Global in Italia”, ha detto Karin Schramm, Sector head Renewable Energy di Bayern LB. “La crescente enfasi sui progetti di grid parity rafforza il nostro impegno nel promuovere un sistema energetico privo di emissioni e nell’accelerare la transizione energetica. Ci congratuliamo con Enfinity Global per i suoi sforzi incessanti nel promuovere un panorama energetico più pulito e sostenibile.”
“Il finanziamento gioca un ruolo fondamentale nel dare vita a progetti su larga scala, soprattutto quando si investe in infrastrutture ad alta intensità di capitale come le centrali solari”, ha aggiunto ha commentato Siobhan Smyth, CEO di Siemens Bank GmbH e responsabile Project and Structured Debt EMEA/Asia, Siemens Financial Services. “Progetti energetici significativi come questo sottolineano il ruolo critico di soluzioni di finanziamento ben strutturate. Siamo orgogliosi di continuare a sostenere il nostro ruolo di finanziatore leader per le energie rinnovabili e di facilitatore sulla via di un futuro più sostenibile”,
Alla fine del 2022, Infinity, aveva ottenuto un finanziamento a lungo termine da primari istituti internazionali per complessivi 142 milioni per la costruzione di tre parchi fotovoltaici nel Lazio dalla potenza complessiva 112 MW (si veda altro articolo di BeBeez), che dovrebbero entrare in funzione nella prima metà del 2024. il finanziamento in project finance era stato strutturato in due tranche, di cui una prima relativa a due impianti fotovoltaici per un totale di 72 MW, con il coinvolgimento di Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) e BayernLB, e una seconda relativa a un terzo progetto di 40 MW di potenza per cui è stata coinvolta anche Nomura oltre ai due istituti precedenti.