Tornano ufficialmente in mani italiane le imprese siderurgiche Profiltubi e OMV-Officine Metallurgiche Ventura, specializzate nei tubi in acciaio al carbonio elettrosaldato, che hanno un fatturato complessivo di 200 milioni di euro. Come annunciato poco prima di Natale (si veda altro articolo di BeBeez), il gruppo Eusider, che fa capo alla famiglia Anghileri, ha infatti perfezionato l’acquisizione delle due aziende dalla società di investimento indipendente tedesca Auctus Capital Partners (si veda qui il comunicato stampa).
L’acquisizione sarà finanziata da diversi istituti finanziari, tra cui CDP, Crédit Agricole, Banco BPM, BPER e Simest, come rivelato dal presidente di Eusider, Roberto Vitali. L’acquirente, contattato da BeBeez, non ha rilasciato dichiarazioni in merito al valore della transazione.
Per l’acquisizione il gruppo italiano è stato assistito da Kon Group in qualità di advisor finanziario e dallo studio L&B Partners Avvocati Associati come advisor legale, anche in relazione agli aspetti Antitrust, da Deloitte per la due diligence contabile-finanziaria e per gli aspetti giuslavoristici, dallo studio RAI & Partners per gli aspetti fiscali e dallo studio Zoppellari Gollini & Associati per gli aspetti ESG e ambientali. Auctus Capital Partners è stato supportato dallo studio ADVANT Nctm come advisor legale.
Eusider rafforza così la sua posizione nei tubi saldati in acciaio e completa la verticalizzazione del gruppo. L’operazione è avvenuta attraverso l’acquisto della tedesca Steel Metal Service Holding Gmbh, proprietaria di Auctus Invest ltaly srl, al vertice sia di Auctus Project Italy srl, sia di Profiltubi che di OMV. In particolare, Auctus Project Italy è proprietaria del 100% di Profiltubi di Reggiolo (Reggio Emilia), rilevata da Auctus nell’estate del 2020 in partnership con alcuni membri della famiglia Alfieri (si veda altro articolo di BeBeez), che a sua volta possiede l’intero capitale di OMV-Officine Metallurgiche Ventura di Lesmo (Monza e Brianza), acquisita dal fondo tedesco l’anno successivo (si veda altro articolo di BeBeez).
“Con questa operazione continua il processo di crescita e verticalizzazione del nostro gruppo. L’acquisizione di Profiltubi e OMV è strategica, in quanto ci permette di completare la gamma di offerta di tubi: ora copriamo tutte le dimensioni e siamo in grado di proporci sul mercato in maniera completa e integrata”, ha commentato il fondatore di Eusider Eufrasio Anghileri.
“Esprimo grande soddisfazione, anche da parte di tutti i collaboratori di Profiltubi e OMV per questa operazione con il gruppo Eusider, che ci permetterà un ulteriore e rilevante sviluppo nel settore del tubo saldato”, ha detto dal canto suo Giorgio Frigerio, che manterrà la carica di presidente di Profiltubi.
Eusider potrà ora beneficiare della condivisione di processi lavorativi efficienti, di tecnologie innovative e di vantaggi logistici. A seguito delle nuove sinergie commerciali con Profiltubi e dell’aumento della capacità produttiva, il gruppo della famiglia Anghileri dovrebbe crescere anche in termini di fatturato, raggiungendo nel 2024 un volume di affari stimato tra 1,2 e 1,3 miliardi di euro. Nel 2022 ha registrato ricavi netti per oltre 1,2 miliardi di euro, in crescita del 10,3% rispetto all’esercizio precedente, un ebitda di circa 126 milioni e un indebitamento finanziario netto di 101 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Il gruppo, controllato con il 52% da Eufrasio Holding srl (il restante 48% fa capo ad Ars Holding srl), è stato fondato nel 1979 dai due fratelli Eufrasio e Antonio Anghileri, con la collaborazione di Angelo Carcianiga, che hanno dato un nuovo assetto all’attività intrapresa dal nonno nei primi anni del Novecento. L’ultimo decennio ha visto l’ingresso della seconda generazione con i figli di Eufrasio: Giacomino e Maria Anghileri, rispettivamente ceo e coo del gruppo, che ha sede a Costa Masnaga (Lecco). Serve un ampio bacino di clientela, che comprende le filiere dell’elettrodomestico, dell’automotive e delle macchine da movimento terra, i produttori di veicoli industriali, la cantieristica e le grandi officine meccaniche. Oltre che tramite Eusider spa, il gruppo opera con altre dieci società controllate (tra cui Metall Steel Metaltubi srl, Iron Service srl, Lima Eusider srl, Comal Ferlatta spa, Bidue Eusider srl, Eusider Inox srl, Eusider Tinplate srl ed Eusider Marocco srl) e quindici stabilimenti produttivi, per un totale di circa 900 dipendenti e un lavorato e consegnato di circa 1,3 milioni di tonnellate di acciaio.
Profiltubi ha generato ricavi per 211 milioni di euro nel 2022, un ebitda di oltre 44,3 milioni e una liquidità netta di 15,2 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). OMV-Officine Metallurgiche Ventura ha invece fatturato nel 2022 poco più di 50 milioni e ha registrato un ebitda di 4,7 milioni e un indebitamento finanziario netto di 6,1 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).