AMERICA DEL NORD
CONSHOHOCKEN (USA): Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE), leader nella gestione degli investimenti nei mercati privati, ha annunciato la chiusura definitiva di Hamilton Lane Strategic Opportunities Fund VIII (“il Fondo”). Il Fondo rappresenta circa 700 milioni di dollari in impegni da parte di un’ampia gamma di istituzioni, tra cui oltre 50 investitori in Nord America, Asia, EMEA e America Latina. Si veda qui il comunicato stampa. La piattaforma Opportunità strategiche è progettata per offrire agli investitori un accesso diversificato al credito privato attraverso una strategia flessibile che investe in tutta la struttura del capitale, dando priorità alla protezione dai ribassi, agli investimenti con una durata più breve e al rendimento della liquidità. Raccolta su base annuale, questa serie di fondi è ben posizionata per trarre vantaggio dall’attuale contesto di mercato.
NEW YORK (USA): Avista Capital Partners (“Avista” o “l’Azienda”), una delle principali società di private equity con sede a New York focalizzata esclusivamente sul settore sanitario, ha annunciato il closing definitivo di Avista Healthcare Partners VI (“Fondo VI o il “Fondo”) a 1,5 miliardi di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo, che ha superato significativamente il suo obiettivo di 1,25 miliardi di dollari, rappresenta uno dei più grandi pool di capitale privato focalizzato su investimenti in aziende sanitarie tecnologiche e di prodotti del mercato medio a crescita elevata in Nord America ed Europa. Il Fondo VI rappresenta la continuazione della strategia di successo di Avista, sfruttando la profonda conoscenza e competenza dell’azienda nel settore, guidando la creazione di valore e la crescita nelle attività sanitarie di prodotti e tecnologie. Avista dispone di un team di grande esperienza composto da oltre 30 professionisti, tra cui dirigenti operativi strategici dedicati con vasta esperienza operativa presso alcune delle principali aziende sanitarie del mondo.
ASIA
GIAKARTA (INDONESIA): Wagely, la principale piattaforma asiatica di benessere finanziario per i lavoratori, ha ottenuto 23 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento. Il round di finanziamento comprende un mix di capitale proprio e di debito. Si veda qui il comunicato stampa. Capria Ventures, una società di venture capital specializzata nel Sud del mondo che investe nell’intelligenza artificiale generativa applicata, ha guidato la quota azionaria insieme alla partecipazione degli investitori esistenti. Il round, accompagnato da un contributo significativo da parte di un importante fondo di debito privato, mira ad espandere il servizio principale di accesso ai salari guadagnati (EWA) di Salary in Indonesia e Bangladesh.
MUMBAI (INDIA): Il fondo focalizzato sui consumatori di fascia media e sull’assistenza sanitaria Lighthouse Funds ha investito Rs 229 crore (circa 25,5 milioni di €) nel produttore di valigie Safari Industries attraverso il suo recente fondo Lighthouse India Fund IV AIF. Si veda qui Economin times. Il mercato nazionale dei bagagli è stimato a Rs 15.000 crore, con operatori organizzati che hanno una quota del 40%, secondo all’agenzia di rating Crisil. Gli investimenti principali di .. includono Bikaji Foods, Nykaa, Fabindia e Ferns N Petals.
RIAD (KSA): stc Group ha annunciato, in un comunicato stampa, il lancio della sua divisione di corporate venture capital, tali ventures, che funge da catalizzatore per startup innovative, sfruttando l’ecosistema di stc Group. Questo traguardo sottolinea l’impegno del gruppo nel promuovere il progresso tecnologico e promuovere un vivace ecosistema imprenditoriale nei suoi mercati operativi. Si veda qui zawya. Secondo il comunicato, tali venture ha già fatto passi da gigante investendo in startup come Nile (soluzioni per apparecchiature di rete), Rewaa (soluzioni per la gestione dell’inventario) e NearPay (soluzioni per pagamenti digitali). Questi investimenti iniziali dimostrano l’impegno del gruppo nell’adozione di nuove tecnologie, nell’abbracciare idee innovative e nel guidare la trasformazione tecnologica.
EUROPA
COPENHAGEN (DANIMARCA): CapMan Growth costituisce il suo terzo fondo: il primo closing viene effettuato a 110 milioni di euro, superando la dimensione target. Il fondo CapMan Growth Equity III avvia dunque le operazioni e realizza il suo primo closing a 110 milioni di euro. Si veda qui il comunicato stampa. Il forte interesse nei confronti del fondo è una testimonianza delle storie di crescita di successo e delle uscite ben eseguite agevolate dal team. Si prevede che il fondo raggiungerà il suo hard cap a 130 milioni di euro entro la fine di aprile 2024. In prima chiusura il terzo fondo di CapMan Growth supera già la dimensione del fondo precedente del team che aveva chiuso a 97 milioni di euro. Dalla sua fondazione nel 2017 CapMan Growth ha raccolto oltre 300 milioni di euro in totale per investimenti in crescita. La raccolta di un fondo più grande rispetto al suo predecessore nell’attuale contesto di mercato mostra chiaramente che c’è un interesse significativo verso la strategia di investimento di CapMan Growth.
MONACO DI BAVIERA (GERMANIA): The Body Shop prevede di chiudere quasi un terzo dei suoi negozi in Canada e sta cercando protezione dai suoi creditori, poche settimane dopo che anche la sua società madre con sede nel Regno Unito ha iniziato la ristrutturazione sotto i suoi nuovi proprietari, la società tedesca di private equity Aurelius Investment. Si veda qui theglobeandmail. Venerdì, The Body Shop Canada Ltd. ha depositato un “avviso di intenzione” ai sensi del Bankruptcy and Insolvency Act presso la Corte Superiore dell’Ontario. Il processo “fornirà ulteriore respiro mentre valuta le sue alternative strategiche e implementa alcune iniziative di ristrutturazione”, ha scritto venerdì la società in un comunicato stampa. The Body Shop gestisce 105 negozi in tutto il Canada, 33 dei quali inizieranno immediatamente le vendite di liquidazione. The Body Shop ha più di 700 dipendenti in Canada. Il comunicato stampa non specifica quanti posti di lavoro verranno tagliati nell’ambito della ristrutturazione. Mentre tutti i negozi canadesi rimangono aperti, il sito di e-commerce ha cessato le operazioni venerdì. The Body Shop non venderà più buoni regalo in Canada e non accetterà buoni regalo esistenti, una mossa che significherà una perdita per i clienti che continuano a trattenere i regali delle vacanze. Inoltre, i negozi canadesi non accettano più resi, anche per acquisti effettuati prima dell’inizio della ristrutturazione. Al 26 febbraio, The Body Shop Canada doveva più di 3,3 milioni di dollari ai suoi creditori, secondo i documenti depositati venerdì presso l’Ufficio del soprintendente ai fallimenti canadesi. Sempre venerdì, The Body Shop US Ltd. ha cessato immediatamente le attività e ha chiuso tutti i suoi negozi negli Stati Uniti. Il rivenditore di cosmetici – noto per i suoi negozi profumati nei centri commerciali e per i prodotti che promettono standard cruelty-free e ingredienti naturali – ha perso notevole valore negli ultimi anni. Aurelius ha acquisito The Body Shop lo scorso novembre per 207 milioni di sterline, ovvero circa 350 milioni di dollari canadesi, solo una frazione del miliardo di euro che la società brasiliana Natura ha pagato per acquisire il rivenditore dal colosso francese dei cosmetici L’Oréal nel 2017.
MONACO DI BAVIERA (GERMANIA): La compagnia di riassicurazione tedesca Münchener Rück ha raccolto più di 200 milioni di dollari per sostenere un fondo azionario focalizzato sulla silvicoltura. Si veda qui fundseurope. Il Sustainable Forestry Equity Fund è stato lanciato nel 2022 da MEAG, la divisione di gestione patrimoniale di Münchener Rück. È classificato come fondo ai sensi dell’Articolo 9 del Sustainable Finance Disclosure Regime (SFDR) dell’UE.
STOCCOLMA (SVEZIA): L’azienda di prodotti per la salute dei pesci STIM è stata acquisita dalla società di investimento svedese Summa Equity, con una mossa che, secondo il fondatore di STIM, avrebbe aiutato l’azienda a crescere. Si veda qui fishfarmermagazine. STIM è il più grande fornitore di qualità di prodotti e servizi per la salute dei pesci del settore dell’acquacoltura, che opera in Norvegia, Cile, Regno Unito e Canada. Il fatturato lordo della società è stato di oltre 150 milioni di euro (128 milioni di sterline) nel 2023. Il prezzo pagato per l’acquisizione non è stato reso noto, ma Summa ha acquisito una partecipazione di controllo del 75% in STIM. Summa Equity ha sede a Stoccolma e uffici a Oslo e Monaco. Si descrive come “un investitore ad impatto che si concentra su tre aree tematiche: efficienza delle risorse, cambiamento demografico e trasformazione abilitata dalla tecnologia”.
LONDRA (UK): La società internazionale di private equity Cinven annuncia di aver raggiunto un accordo per effettuare un investimento di maggioranza in Alter Domus, fornitore leader a livello mondiale di amministrazione di fondi end-to-end e servizi aziendali basati sulla tecnologia in tre settori: private equity, beni reali e debito privato. Si veda qui il comunicato stampa. Tutti gli azionisti esistenti, compresi i fondatori della Società e i fondi Permira, venderanno circa la metà delle loro azioni a Cinven e in futuro manterranno un investimento significativo in Alter Domus. Fondata nel 2003 e con sede in Lussemburgo, Alter Domus è uno dei maggiori amministratori di fondi a livello globale, con oltre 2,5 trilioni di dollari di asset in amministrazione (AuA). L’azienda è cresciuta rapidamente per soddisfare le esigenze in evoluzione della sua base di clienti, costruendo una rete globale che ora si estende in 23 giurisdizioni, servendo il 90% dei 30 principali gestori patrimoniali a livello globale. Dal 2021, Alter Domus ha aumentato i ricavi del 54% e l’AuA del 69%.
LONDRA (UK): Hg, il gestore di HgCapital Trust plc (“HGT”), annuncia oggi un investimento in Induver e Clover, due broker assicurativi aziendali indipendenti leader in Belgio, che uniranno le forze. Si veda qui il comunicato staampa. HGT investirà circa 6,7 milioni di sterline in Induver Group, mentre altri clienti istituzionali di Hg investiranno insieme a HGT attraverso il fondo Hg Mercury 4. HGT, le cui azioni sono quotate alla Borsa di Londra, offre agli investitori privati e istituzionali l’opportunità di partecipare a tutti gli investimenti di Hg. Si noti che queste cifre si riferiscono solo alla quota di HGT nell’investimento complessivo di Hg in Induver Group. Le risorse liquide di HGT disponibili per l’implementazione futura (comprese tutte le transazioni annunciate e la linea bancaria non utilizzata) sono stimate in 729 milioni di sterline (il 32% del NAV stimato al 31 dicembre 2023 di 2,3 miliardi di sterline). L’investimento ridurrà gli impegni in sospeso di HGT per investire in transazioni Hg a circa £ 801 milioni (35% del NAV stimato al 31 dicembre 2023).
LONDRA (UK): La società di private equity Permira ha trasferito parte del suo investimento nel gestore patrimoniale Evelyn Partners in un fondo di continuazione insieme ad altri quattro asset, con lo specialista in titoli secondari Coller Capital che è diventato il maggiore investitore nel nuovo veicolo. Si veda qui citywire. I fondi di continuazione sono strategie in cui un gestore di fondi sposta una selezione delle società in portafoglio esistenti in un nuovo veicolo nel tentativo di fornire liquidità agli investitori. La struttura consente all’investitore di controllo, noto come socio accomandatario (GP) nel private equity, di trattenere asset preziosi più a lungo, dando comunque agli investitori la possibilità di uscire.
