Erre Zeta srl, società leader nel settore delle porte e della ferramenta, ha emesso il suo primo minibond per un massimo di 2,5 milioni di euro, che è attualmente in collocamento nella sezione CrowdBond del portale di equity crowdfunding Opstart. A oggi sono stati già raccolti ordini per 750 mila euro. Il minibond ha scadenza 28 marzo 2029, paga una cedola pari al tasso euribor 6 mei più il 3,5% e gode della garanzia per l’80% del Mediocredito centrale.
Il collocamento prevede due periodi di offerta. Il primo si è concluso lo scorso 27 marzo, mentre il secondo periodo, che si è aperto il 29 marzo, si concluderà il prossimo 12 aprile. Ad affiancare nell’operazione Erre Zeta sul piano legale è DWF, mentre l’analisi del merito creditizio è affidata a Easyfintech.
Fondata 30 anni fa, Erre Zeta è oggi un punto di riferimento per gli addetti al settore legno. L’azienda si è specializzata nella consulenza e nella fornitura di complementi, accessori e soluzioni per porte, finestre e mobili, guadagnando una solida reputazione nel settore. L’assortimento di prodotti comprende una vasta scelta di articoli di ferramenta, porte blindate, tapparelle, persiane e zanzariere della linea Exterior Solution, che sono stati accuratamente selezionati tra i brand con prodotti di alta qualità.
La società, che è posseduta da Roberto (51%) e Giacomo Zanesi (49%), ha chiuso il 2023 con un valore della produzione di 40,3 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 3,4 milioni e liquidità netta per 1,8 milioni (si veda qui la scheda sul sito Crowdbond), dopo aver chiuso il 2022 con un valore della produzione di 33 milioni, ricavi netti per 32,7 milioni, un ebitda di 2,5 milioni e un debito finanziario netto di 9,5 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Le risorse che saranno raccolte con il minibond serviranno a finanziare l’apertura di un nuovo grande store per la vendita B2B e B2C di ferramenta, porte e finestre, nei pressi di Bergamo, analogamente a quanto avviene nella grande struttura di Vaiano Cremasco (Crema). Erre Zeta, infatti, intende acquisire un immobile a Seriate (Bergamo), in via Grinetta n. 5/7, da circa 4.500 mq, coperti in parte attualmente adibiti a magazzino e uffici e area cortilizia di circa 8.000 mq. destinati alla logistica. Il costo previsto dell’immobile è di 2,5 milioni, con lavori di riadattamento alle necessità commerciali di Erre Zeta per circa altri 300 mila euro. Il tutto con un esborso finanziario previsto nel corso di questo primo semestre dell’anno di 800 mila euro e il saldo nel 2025.