ZUG (SVIZZZERA): Sonoco Products, azienda statunitense quotata al NYSE leader globale nel settore degli imballaggi sostenibili, ha firmato un accordo con la società di private equity KPS Capital Partners per l’acquisizione di Eviosys, azienda attiva a livello europeo nella produzione di lattine, coperchi e chiusure per alimenti con sede fiscale a Zug in Svizzera, per un valore di circa 3,9 miliardi di dollari, al netto dei debiti (si veda qui il comunicato stampa). L’attuale ceo di Eviosys, Tomas Lopez, rimarrà in Sonoco e guiderà le attività di imballaggio in metallo dell’area EMEA della società. Sonoco intende finanziare la transazione con nuovo debito e con i proventi di un aumento di capitale fino a 500 milioni di dollari. KPS investirà fino a 200 milioni di dollari in Sonoco per sostenere la transazione. Chiomenti ha assistito KPS. Morgan Stanley & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC sono stati consulenti finanziari di Sonoco e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP è stato il consulente legale di Sonoco. Rothschild & Co è stato consulente finanziario di Eviosys e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP è stato il consulente legale di Eviosys. Ricordiamo che Eviosys è stata costituita nel settembre 2021 da KPS Capital Partners, che ha acquisito la divisione packaging per alimenti e beni di consumo EMEA di Crown Holdings Inc. Eviosys è il più grande produttore di lattine metalliche per alimenti nella regione EMEA, con circa 6.300 dipendenti in 44 stabilimenti di produzione in 17 Paesi. Sonoco stima che i ricavi di Eviosys nel 2024 saranno di circa 2,5 miliardi di dollari e che il suo ebitda rettificato per il 2024 sarà di circa 430 milioni di dollari. Dimostra un significativo slancio commerciale e operativo e ha aumentato l’ebitda di circa il 50% dal 2021.
PASADENA (USA): Freeflow Ventures, una società di venture capital in fase iniziale con sede a Pasadena, California, che investe in soluzioni basate sulla scienza per affrontare le sfide della salute umana e planetaria, ha raccolto 90 milioni di dollari per i suoi fondi. Si veda qui vcwire. L’azienda ha raccolto 50 milioni di dollari attraverso il Fondo Due da 35 milioni di dollari e il Fondo Opportunità da 15 milioni di dollari. Includendo un Fund One da 25 milioni di dollari e 15 milioni di dollari in SPV, Freeflow ha ora 90 milioni di dollari di asset in gestione. Fondata da David Fleck, la società investe in opportunità su larga scala per migliorare la salute umana e planetaria. Ha creato un modello di investimento e supporto per l’innovazione di Caltech e Berkeley. Ad oggi, Freeflow ha investito in oltre 30 aziende che uniscono scienza fondamentale e computazionale per scalare soluzioni sostenibili a problemi intrattabili.
ZURIGO (SVIZZERA): La società svizzera di private equity Partners Group ha acquisito una partecipazione di maggioranza in FairJourney Biologics, una biotecnologia nota per il suo lavoro sui trattamenti con anticorpi per importanti produttori farmaceutici come Johnson & Johnson, in un accordo che valuta l’azienda a 900 milioni di euro, secondo un rapporto del Financial Times. Si veda qui privateequitywire. L’investitore sanitario con sede a Londra GHO Capital, che ha acquisito una quota di maggioranza di FairJourney per poco più di 50 milioni di euro nel 2020, manterrà una quota di minoranza insieme al fondatore dell’azienda, António Parada. La vendita segna la più grande uscita nella storia di GHO, offrendo potenzialmente un ritorno quasi 10 volte superiore al suo investimento iniziale, secondo i dati di PitchBook.
AMSTERDAM (OLANDA): La società olandese Waterland Private Equity ha investito in Black & White Engineering, un fornitore internazionale di servizi di progettazione e consulenza meccanica, elettrica e di sanità pubblica. Si veda qui privateequitywire. Si prevede che l’investimento di Waterland sarà finalizzato all’espansione in nuovi mercati attraverso acquisizioni strategiche in Europa, Asia, Australia e Africa, nonché all’ampliamento dei suoi servizi di ingegneria. Mick Cairns, CEO e fondatore di Black & White, continuerà a ricoprire il ruolo di CEO insieme al gruppo dirigente dell’azienda. Black & White è stata fondata nel 2014 e opera in Europa, Medio Oriente e Asia. Secondo una dichiarazione, l’azienda impiega oltre 500 persone e lavora con 110 clienti in 23 paesi.
PARIGI (FRANCIA): Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia di aver raccolto 3,2 miliardi di dollari per la sesta generazione della sua piattaforma globale di co-investimento, Ardian Co-Investment Fund VI, compresi gli impegni del fondo e i mandati di Ardian Customized Solutions. Ciò rappresenta un aumento del 23% sui fondi raccolti dal fondo di co-investimento di quinta generazione di Ardian, Ardian Co-Investment Fund V, nel 2019. Il nuovo Fondo ha attratto 188 investitori a livello globale, provenienti da Europa, Americhe, Medio Oriente e Asia. Gli investitori nel Fondo comprendono fondi pensione, HNWI, compagnie assicurative e fondi sovrani, con la strategia di coinvestimento di Ardian che continua a registrare una forte crescita tra gli HNWI in questa ultima generazione. Il Fondo VI si basa sul successo della consolidata strategia di coinvestimento di Ardian, offrendo accesso a investimenti di minoranza in aziende insieme a sponsor di private equity di alto livello. Questi GP si affidano alla portata, all’esperienza, alla presenza locale di Ardian e alla dedizione del team a collaborare con loro, come dimostrato dai GP che offrono ad Ardian la co-sottoscrizione della maggior parte delle transazioni.