NEW YORK (USA): La società di private equity Bain Capital acquisterà Envestnet per 4,5 miliardi di dollari, aggiungendo al suo portafoglio un fornitore di software finanziario che annovera tra i suoi clienti 16 delle 20 maggiori banche statunitensi. Si veda qui zawya. Un gruppo di investitori, tra cui Reverence Capital, BlackRock, Fidelity Investments, Franklin Templeton e State Street Global Advisors, sostiene la transazione, ha affermato giovedì Envestnet. Envestnet, con sede a Berwyn, Pennsylvania, offre software per gestori patrimoniali e dati per istituzioni finanziarie e società di ricerca sugli investimenti. Tra i suoi clienti figurano anche 48 delle 50 più grandi società di gestione patrimoniale e brokeraggio. All’inizio di questa settimana, Reuters ha riferito in esclusiva che le aziende erano prossime a un accordo che avrebbe valutato Envestnet a un livello prossimo al prezzo delle sue azioni. Bain Capital offre $ 63,15 per azione in contanti. Le azioni di Envestnet avevano chiuso a $ 63,07 prima del report Reuters. Il prezzo obiettivo mediano sulle azioni è $ 69,21, secondo i dati LSEG.
MIAMI (USA): La società di investimenti infrastrutturali I Squared Capital ha raccolto più di 600 milioni di dollari da investitori, tra cui Mubadala Investment Co. e Qatar Investment Authority, per Transportation Equipment Network (TEN), il secondo più grande locatore di rimorchi a servizio completo del Nord America. Si veda qui zawya. La raccolta fondi avviene dopo che I Squared ha creato la piattaforma di leasing di rimorchi nel marzo 2021 con l’acquisizione di Star Leasing e le successive acquisizioni di Cooling Concepts nel maggio 2022, North East Trailer Services (NETS) nel luglio 2023 e Commercial Trailer Leasing (CTL) nel settembre 2023. Il gruppo combinato fornisce servizi tra cui leasing integrato, manutenzione, soluzioni tecnologiche avanzate, servizi di consulenza e innovative offerte di elettrificazione della flotta in numerosi settori verticali. Per Mubadala l’investimento nel mercato del leasing di rimorchi “mostra un grande potenziale grazie alla rapida crescita della domanda e ai solidi fondamentali di mercato”, ha affermato Giovanni Oddo, responsabile delle Americhe – Infrastrutture tradizionali di Mubadala.
NEW YORK (USA): Trill Impact ha chiuso il suo primo Ventures Fund, concentrandosi sul miglioramento della salute e dell’azione per il clima. La chiusura consente una crescita continua del portafoglio Ventures di Trill Impact, sostenendo aziende innovative che affrontano le sfide sanitarie e ambientali di domani. Si veda qui il comunicato stampa. Trill Impact è stata fondata nel 2019 e da allora ha raccolto oltre 1,3 miliardi di euro di asset in gestione attraverso le sue tre strategie: Impact Private Equity, Impact Ventures e Microfinanza. Il Ventures Fund inaugurale ha chiuso con oltre 90 milioni di euro con un focus tematico principalmente sugli investimenti nelle scienze della vita e nelle tecnologie verdi, con un’enfasi particolare sull’affrontare gruppi di pazienti svantaggiati e sul sostegno di soluzioni innovative di tecnologia verde. Il Ventures Fund è stato sostenuto da investitori istituzionali in tutta Europa, con Nordea e Saminvest che sono i maggiori investitori.
BOSTON (USA): Manulife Investment Management (Manulife IM) ha chiuso il suo secondo fondo di fondi di private equity, Manulife Private Equity Partners II, con impegni per un totale di circa 810 milioni di dollari. Si veda qui connectmoney. Il fondo è stato costituito a partire da un portafoglio esistente selezionato in partnership con AlpInvest, una sussidiaria della società di investimenti globale Carlyle, composto da interessi di fondi di private equity e coinvestimenti in fondi di buyout nordamericani con oltre 30 importanti gestori di private equity. Richard Tarr, amministratore delegato dei fondi di private equity di Manulife IM, guiderà la gestione del fondo, che, a suo dire, “offre un portafoglio diversificato di investimenti e il potenziale di crescita e creazione di valore agli investitori che cercano di accedere alle competenze e alle conoscenze di più gestori in diversi settori e industrie”.