Silvateam spa e Silvachimica srl, due società che fanno parte del gruppo cuneese Silvateam, attivo in particolare nella produzione di pectina e addensanti per l’industria alimentare, hanno emesso un minibond ciascuno dalla durata di 6 anni per complessivi 7 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa).
Entrambi i prestiti obbligazionari sono stati interamente sottoscritti da UniCredit e Mediocredito Centrale nell’ambito del programma Basket Bond Made in Italy, con la copertura del Fondo di Garanzia (gestito da Mediocredito per conto del Ministero delle imprese e del Made in Italy). Secondo quanto risulta a BeBeez, salgono così a 15 le emissioni parte del basket bond per complessivi 39 milioni di euro.
Nel dettaglio, il prestito obbligazionario emesso da Silvateam spa servirà a finanziare lo sviluppo del software gestionale ERP (enterprise resource planning), che sarà implementato a livello di gruppo e che permetterà di portare sotto un unico ERP integrato tutte le società in ogni geografia del mondo, comprese quelle in sud America e Cina. Le nuove risorse verranno impiegate anche per supportare la crescita per linee esterne del gruppo Silvateam, mediante l’acquisizione di società target.
Il prestito obbligazionario emesso invece da Silvachimica srl, anch’esso interamente sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale, ha l’obiettivo di consolidare gli investimenti nel nuovo impianto di ripolimerizzazione, sul sito di San Michele Mondovì (Cuneo), che permetterà di produrre i sintetici in modo sostenibile, collocando la società sulla frontiera tecnologica a livello mondiale su questo tipo di produzioni.
Silvateam è la holding dell’omonimo gruppo che svolge l’attività di coordinamento e di controllo su tutte le società del gruppo, sia in Italia sia all’estero, specializzate nella produzione, trasformazione e commercializzazione di estratti vegetali, tannini e loro derivat, che sono Ledoga srl, Le Qr srl, Silva Extracts srl, Silvachimica srl, Silvateam Energia srl, Indunor Sa, Silvateam Peru Sac, Silvateam Brasil Ind. Com. Produtos Quimicos Ltda, Silvateam Usa e Silvateam (Foshan) Trading Co Ltd). Nel 2022 il fatturato consolidato di Silvateam è stato di 249,2 milioni di euro, con ebitda di 44, 5 milioni e debito netto di 97,4 milioni (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
Quanto a Silvachimica, produce invece estratti vegetali, tannini sintetici, estratti speciali, oli, ingrassi, ausiliari di concia, resine, coloranti anionici e prodotti di riviera prevalentemente per uso conciario. L’azienda ha sedi di distribuzione a Castelfranco di Sotto (Pisa) e ad Arzignano (Vicenza), i due principali centri conciari italiani e mondiali. Silvachimica produce inoltre pregiati tannini per il settore enologico ed estratti vegetali per riequilibrare la dieta degli animali da allevamento. Nel 2022 il fatturato dell’azienda è stato di 70,2 milioni di euro, l’ebitda di 12 milioni e il debito netto pari a 23,3 milioni (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
Alessandro Battaglia, presidente del gruppo Silvateam, ha commentato: “Nel 2023 abbiamo concluso un piano industriale di grande successo e nel 2024 stiamo iniziando un nuovo piano di investimenti per continuare il processo di crescita. I minibond saranno finalizzati a progetti con cui pensiamo di creare grande valore per il gruppo focalizzandoci su prodotti ancora più sostenibili, sulla crescita anche per vie esterne e sull’integrazione dei sistemi informativi a livello mondiale”.
Paola Garibotti, regional manager nord-ovest di UniCredit, ha aggiunto: “Portiamo avanti con grande determinazione il nostro impegno nel supportare finanziariamente le aziende del nostro territorio nel proprio percorso verso un’economia green e sostenibile e con questo finanziamento confermiamo la nostra leadership nel comparto delle emissioni obbligazionarie a favore delle piccole e medie imprese. Le operazioni strutturate con Mediocredito Centrale e Fondo Centrale di Garanzia consentono agli investitori di ridurre il rischio di credito e alle imprese di ottenere risorse finanziare in modo più rapido e a condizioni migliori rispetto a quelle tipiche del mercato. UniCredit, banca leader in Italia nei minibond, mette la propria capacità di innovazione finanziaria al servizio delle esigenze del sistema produttivo delle aziende del nord-ovest.”
Piero Ferettini, responsabile commerciale del Gruppo Mediocredito Centrale, ha concluso “Grazie a questo tipo di operazioni, che integrano finanza innovativa e garanzia pubblica, possiamo concretamente accompagnare le nostre imprese nel proprio percorso di sviluppo e crescita, seguendo la via dell’innovazione e della sostenibilità. Beneficiando di questi strumenti, il nostro tessuto produttivo potrà migliorare la propria competitività non solo nel mercato domestico, ma anche in quello internazionale. Come Mediocredito Centrale siamo orgogliosi di fare la nostra parte insieme a UniCredit e di sostenere pmi e le mid-cap, mettendo al loro servizio la nostra competenza e la nostra professionalità”.
Come detto, le emissioni rientrano nel Basket Bond “Made in Italy”, un programma del valore di 100 milioni di euro lanciato il 30 aprile scorso da UniCredit e Mediocredito Centrale (si veda altro articolo di BeBeez), e volto al sostegno delle pmi italiane che vogliono intraprendere piani di sviluppo lo scorso maggio (si veda altro articolo di BeBeez). Lo strumento prevede l’intervento del Fondo di Garanzia PMI, gestito dallo stesso MCC per conto del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy, che copre l’80% della prima perdita su ciascun bond sottoscritto, in forma paritetica, da Piazza Gae Aulenti e da MCC, e il 25% del valore complessivo del portafoglio (si veda qui il comunicato stampa di allora). La più recente emissione a entrare nel programma, prima di queste del gruppo Silvateam, è stata quella da 3 milioni di euro dalla storica azienda marchigiana di Porto Sant’Elpidio (Fermo) Antica Cuoieria Grg, per finanziare la propria crescita (si veda altro articolo di BeBeez),