Amplia la gamma dei prodotti offerti Naturacare, produttore di integratori alimentari controllato da luglio 2023 da Dentressangle Capital (si veda altro articolo di BeBeez), che sviluppa e produce un’ampia gamma di integratori alimentari in diverse “forme galeniche”, tra cui capsule di gelatina dure, compresse, granulati, polveri, soluzioni liquide e chewing gum.
La società ha raggiunto un accordo vincolante per l’acquisizione della milanese Sochim International, Cdmo (contract development and manufacturing organization) specializzata nella formulazione e produzione di integratori alimentari nella forma di softgel oltre che nella distribuzione di ingredienti, entrando quindi in un segmento di mercato che precedentemente non era coperto (si veda qui il comunicato).
A vendere è stato Carlo Eigenmann, fondatore di Sochim e azionista di maggioranza con il 99%, che ora diventa diventa azionista di Naturacare, mentre sua figlia, Carolina Eigenmann, entra nel comitato direttivo dell’azienda acquirente accelerarne lo sviluppo dei due siti italiani.
Nell’mbito dell’accordo, hanno agito come advisor dei compratori Valere Advisory, Legance, De Pardieu Brocas Maffei, per il legale, PwC, in merito ai diversi aspetti della due diligence. Ethica Group e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, invece, hanno agito come advisor dei venditori.
Sochim International è stata fondata nel 1988, come distributore di ingredienti innovativi e di qualità, e nel 2000 si è trasformata entrando nel settore della produzione conto terzi di integratori alimentari, offrendo anche la possibilità di sviluppare prodotti su misura e pronti per il mercato.
Oggi l’azienda vende in oltre 30 Paesi nel mondo nei settori della nutraceutica, cosmeceutica e alimentare e, nel 2023, ha generato 32,9 milioni di euro e 5,9 milioni di ebitda, con 816,1 mila euro di debini netti (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
“Naturacare e Dentressangle si sono distinti per la loro visione strategica e l’impegno a riunire i migliori Cdmo di integratori alimentari”, ha detto Eigenmann. “I loro valori imprenditoriali e familiari, insieme alle sinergie create dall’unione di Sochim e Naturacare, mi hanno convinto a unirmi a loro nella costruzione di un gruppo europeo leader nel settore”.
Luc Basthiste, CEO di Naturacare, ha commentato: “l’acquisizione di Sochim consente a Naturacare di disporre di un know-how all’avanguardia nel campo delle capsule molli, una tecnologia molto richiesta dai nostri clienti. Il posizionamento di Naturacare e il supporto di Dentressangle sono stati determinanti per convincere la famiglia Eigenmann a unirsi a noi nel nostro ambizioso progetto di diventare il leader europeo dei CDMO di integratori alimentari“.
“Siamo entusiasti dell’acquisizione di Sochim quale contributo alla crescita di Naturacare a soli 12 mesi dal nostro investimento nel gruppo e dall’’acquisizione di Dietopack” (si veda altro articolo di BeBeez), hanno concluso Thierry Coloigner, e Olivier Verdet, rispettivamente co-CEO e partner di Dentressangle Capital. “Naturacare, con il suo posizionamento strategico, unitamente alla capacità di Dentressangle di attrarre imprenditori che partecipano a progetti di crescita, si pone quindi come un gruppo integrato in grado di offrire sicurezza, flessibilità e innovazione ad un mercato sempre più esigente. Naturacare si trova in una posizione favorevole per il raggiungimento del suo obiettivo di diventare Cdmo leader europeo negli integratori alimentari”.
Il fondo francese aveva acquisito la modenese Dietopack nell’ambito della medesima operazione con cui aveva preso il controllo di Naturacare. A vendere Dietopack era stato il fondo di private equity Trilantic Europe, che l’aveva rilevata nel 2020 tramite la controllata Doppel Farmaceutici (si veda altro articolo di BeBeez).
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