Ultrafog spa, società con sede a Massarosa (Lucca),attiva nella progettazione, realizzazione e installazione di sistemi antincendio, ha debuttato sul mercato del debito emettendo un minibond short term da missimi 500 mila euro con una cedola 4,6% e scadenza 12 mesi, che è stato sottoscritto da Artigiancredito, principale confidi nazionale con sede a Firenze, in qualità di anchor investor, affiancato dal fondo di debito di SICI sgr (si veda qui il comunicato stampa).
Il bond è stato collocato nella sezione dedicata al debito del portale di crowdfunding Fundera, di proprietà di Frigiolini & Partners Merchant, che ha assistito Ultrafog nell’operazione in qualità di advisor
Ultrafog è un’azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi antincendio ad alta pressione a nebulizzazione d’acqua. L’offerta comprende ugelli, gruppi di pompaggio, valvole, armadi elettrici e accumulatori. La società nasce dall’esperienza della svedese Ultra Fog AB, fondata nel 1990 e inizialmente attiva nel settore navale. Dal 1993 collabora con Fincantieri e dal 1994 ha esteso l’attività anche al settore terrestre.
Acquisita nel 2010 da Catef srl e in seguito da Sim Engineering & Properties srl, che ne detiene oggi il 100%, Ultrafog fornisce impianti per settori marittimo, terrestre, ferroviario, offshore e automotive. Offre anche servizi di collaudo, manutenzione e formazione tecnica per clienti e partner. Il gruppo è presente in Italia, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti e Monaco, con una rete di distributori attiva in oltre 10 Paesi. La produzione meccanica è affidata a Ultrafog SP.ZO.O in Polonia ma nel 2023 è stata completata una nuova sede produttiva di 7.000 mq a Massarosa, con spazi dedicati a magazzino, produzione e uffici. Ed è inoltre in corso la costruzione di un secondo capannone adiacente.
La società ha chiuso il 2024 con 30,5 milioni di ricavi, 2,7 milioni di ebitda e 4,8 milioni di indebitamento finanziario netto (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Antonella Ricci, amministratrice di Ultrafog, ha commentato:”Siamo molto felici del risultato ottenuto, che non era per niente scontato, se teniamo presente che siamo sconosciuti al mondo degli investitori. Il nostro è un settore tecnico, ignoto alla maggior parte delle persone. Questo tipo di provvista finanziaria, complementare al sistema bancario, ci permetterà di sostenere i nostri progetti futuri, volti all’innovazione e all’incremento della produzione e vendita dei nostri prodotti in nuovi mercati. Questa è la conferma che il lavoro fatto in questi anni per rendere l’azienda sicura e affidabile, e costruire una reputazione più solida agli occhi degli investitori e dei clienti, ha dato i suoi frutti. Un ringraziamento alla società F&P per averci aiutato e supportato nella preparazione di tutta la documentazione necessaria. Recentemente abbiamo avuto l’onore di essere ospiti ad un evento organizzato da Fincantieri, in qualità di membri della loro filiera, per rappresentare pubblicamente questa nostra esperienza”.
Leonardo Frigiolini, presidente di F&P e ad di Fundera., ha aggiunto: “Abbiamo avuto il piacere di conoscere Ultrafog nell’ambito della nostra partnership con il Confidi vigilato Artigiancredito e ci siamo subito resi conto di quanto, pur all’epoca ancora lontana dalla finanza di mercato, la società fosse istintivamente sensibile (e anche attrezzata) per attuare rapidamente il suo battesimo di mercato. Le previsioni non sono state smentite, in quanto, grazie all’entusiasmo ed alla reattività del management, Ultrafog ha rapidamente risposto agli input provenienti dall’advisor, riuscendo in brevissimo tempo ad approdare sul mercato”.
Il presidente di Artigiancredito Fabio Petri.ha continuato; “Artigiancredito è sempre in prima fila a sostenere le imprese socie e lo dimostra non soltanto lavorando per offrire costantemente nuove opportunità alle imprese, ma anche investendo nei minibond delle aziende emittenti, come nel caso di Ultrafog”.
E Vittorio Gabbanini, presidente di SICI sgr, ha concluso: “Siamo molto soddisfatti di essere al fianco di Frigiolini & Partners, di Fundera e di Artigiancredito in questa nuova emissione, tesa a supportare un’azienda storica come Ultrafog attiva in un settore particolarmente sensibile come quello della sicurezza. Siamo convinti che la crescente diffusione dei minibond, anche in Toscana, contribuisca alla creazione di una filiera quale strumento chiave per ampliare l’accesso al credito per le PMI della nostra Regione e per promuovere in ultima analisi lo sviluppo nei nostri territori”.
Ricordiamo che da maggio scorso c’è un nuovo consiglio di amministrazione per Frigiolini & Partners Merchant (F&P) e la controllata Fundera, che hanno chiuso il rispettivo bilancio 2024 in utile (si veda altro articolo di BeBeez). Risultati trainati dalla sempre effervescente attività di F&P nel ruolo di arranger di minibond.
F&P è stato in cima alla classifica degli arranger non bancari di minibond nel 2024 presentata lo scorso aprile dall’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano: con 17 operazioni si è collocato al primo posto per numero di minibond curati e al secondo posto per ammontare con un totale di 23,5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Frigiolini & Partners Merchant era stato al primo posto anche lo scorso nella classifica degli arranger non bancari per numero di minibond curati, con 21 emissioni, e ancora una volta al secondo posto nella classifica per controvalore con 25,9 milioni. Dall’inizio della storia dei minibond in Italia, fra gli operatori non bancari F&P è stata l’arranger più attivo con 225 collocamenti e 185 milioni di euro di volumi.
SICI sgr e Fundera
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