Arcadia Sustainable Capital III, il terzo fondo di private equity di Arcadia sgr, ha chiuso la raccolta a quota 105 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa), dopo aver già superato la soglia dei 100 milioni lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez ).
Il veicolo vede la presenza per circa il 30% di sottoscrittori esteri e in particolare del Fondo Europeo di Investimento, che partecipa attraverso il mandato InvestEU dedicato a gestori europei che si distinguono per l’approccio virtuoso ai temi della sostenibilità. E infatti il fondo, che è anche PIR Compliant, è coerente con l’art. 8 della normativa SFDR: Arcadia ha selezionato 17 indicatori ESG, scelti tra 9 obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite, che si propone di migliorare in ogni società dove verrà impiegata la dotazione del fondo.
Tornando alla raccolta, investitori privati e family office rappresentano circa il 40% della dotazione complessiva, investitori istituzionali italiani circa il 25%. Tra i nomi già annunciati nel corso dei precedenti closing ci sono Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio e Anima sgr, oltre a fondazioni bancarie, casse di previdenza, HNWI e family office e con il management team, presieduto da Guido Belli, affiancato dal managing partner Luca Ravano e Simone Arnaboldi, che ha investito per un 5%.
La quasi totalità degli investitori presenti nei fondi precedenti ha sottoscritto quote del nuovo fondo, spesso con un incremento del proprio commitment. Il fondo aveva raggiunto gli 80 milioni di euro di raccolta al primo closing nell’ ottobre 2023 , contestualmente all’avvio dell’operatività con il suo primo investimento, cioé l’acquisizione del 75% di KEP Italia, produttrice di caschetti protettivi per l’equitazione (si vede altro articolo di BeBeez ). KEP Italia, a sua volta, ha già completato il primo add-on circa un anno fa acquisendo Veredus, società che opera nel settore delle protezioni e della cura del cavallo, rafforzando il posizionamento strategico del gruppo nelle protezioni di alta gamma per il settore (si vede altro articolo di BeBeez ).
Simone Arnaboldi e Luca Ravano, managing partner di Arcadia sgr, hanno commentato: “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e dell’atto di fiducia che i nostri investitori ci hanno rinnovato, seppure in un contesto molto complesso per l’industria del private equity, che ha registrato un forte calo nell’attività di raccolta di nuovi fondi” (sul tema si veda qui l’inchiesta di copertina di BeBeez Magazine n. 29 del 1° marzo 2025). E hanno aggiunto i manager: “Il rendimento dei fondi precedenti, l’approccio molto trasparente e il dialogo continuo con i nostri investitori, la serietà del team e la riconoscibilità del nostro brand sul mercato, ci hanno permesso di raggiungere un eccellente traguardo, con un incremento della raccolta rispetto al fondo precedente di oltre il 30%”.
Ricordiamo infatti che il fondo precedente, Arcadia Small Cap II, lanciato nel 2017, aveva chiuso la raccolta a quota 80 milioni nel maggio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Il primo fondo Arcadia Small Cap Fund, aveva invece chiuso la raccolta nel 2012 a 53 milioni ed è poi stato liquidato nel 2024, generando ritorni a doppia cifra per i propri investitori, a seguito della cessione ad ICG e al maangement dell’ultima partecipazione detenuta in Vision Group, che con il supporto di Arcadia si è sviluppata fino a diventare la rete retail di ottici leader in Italia sotto l’insegna Vision Ottica (si veda altro articolo di BeBeez).
Dall’inizio dell’operatività di ASC III, Arcadia ha già analizzato circa 400 opportunità di investimento e a oggi ha già investito circa il 30% della dotazione del fondo: oltre alla già citata KEP Italia e al suo add-on, lo scorso luglio una quota di minoranza di E-Mac srl, gruppo specializzato nei servizi al settore del building & construction , principalmente attraverso il noleggio e la vendita di impianti e attrezzature quali gru, casseforme, ponteggi, escavatori compatti, sollevatori telescopici (si veda altro articolo di BeBeez).
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