Partirà lunedì 11 maggio l’aumento di capitale di Digital Magics spa deliberato a fine aprile per favorire ulteriori investimenti nelle startup e scaleup innovative e lo sviluppo dei programmi di “Open Innovation” e di digitalizzazione delle imprese italiane eccellenti (scarica qui il comunicato stampa).
L’annuncio dell’imminente aumento era stato dato lo scorso marzo, quando contestualmente Tamburi investment Partners (TIP) aveva annunciato a sua volta che avrebbe incrementato la sua quota nel capitale del venture incubator quotato a Piazza Affari, sottoscrivendo nuove azioni per un controvalore massimo di 2 milioni di euro mediante esercizio delle opzioni spettanti a TIP in qualità di attuale azionista non rilevante (a oggi detiene l’1,36% del capitale) e delle opzioni che i soci Enrico Gasperini, Alberto Fioravanti e Gabriele Ronchini si sono impegnati a cedere. TIP si è inoltre impegnata a sottoscrivere, per un controvalore massimo di 500 mila euro, le azioni che risultassero inoptate all’esito dell’offerta in opzione, esercitando i diritti di prelazione (si veda altro articolo di BeBeez).
Digital Magics emetterà sino a un massimo di 1.008.183 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili nel rapporto di 3 nuove azioni ordinarie ogni 11 diritti posseduti al prezzo di 4,95 euro per azione (di cui 3,95 euro a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi 4,99 milioni. Digital Magics assegnerà agli azionisti della società un diritto di opzione ogni azione ordinaria posseduta, per un totale di 3.674.100 diritti. Inoltre, poiché ciascuna obbligazione, di valore nominale unitario di 500 euro, è convertibile in 36 azioni di compendio, Digital Magics assegnerà 36 diritti di opzione per ogni obbligazione convertibile per complessivi 22.572 diritti di opzione.
I diritti di opzione saranno negoziabili sull’Aim Italia dall’11 maggio 2015 al 25 maggio 2015 compresi. L’adesione all’offerta di sottoscrizione dovrà avvenire invece entro il 29 maggio,