Le azioni di Digital Magics, venture incubator di startup digitali fondato da Enrico Gasperini, sono in negoziazione da oggi sull’Aim di Borsa Italiana. Lo ha comunicato la società con una nota (scarica qui il Comunicato di Digital Magics), che precisa che nel processo di quotazione la società è stata assistita da Integrae sim in qualità di Nomad e global coordinator e che agirà anche quale specialist, da DLA Piper quale advisor legale, da BDO quale società di revisione, da Cattaneo Zanetto & Co. per le relazioni istituzionali e da LEXIS per la consulenza fiscale.
L’operazione di collocamento ha comportato l’emissione di 1.239.247 nuove azioni delle quali 630.847 al servizio della conversione anticipata dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla società, e 608.400 al servizio dell’aumento di capitale riservato a investitori qualificati. Lo scorso maggio, infatti, Digital Magics, proprio in vista dell’ipo, aveva collocato 3 milioni di euro di bond convertibili a 70 investitori privati specializzati e alcuni importanti investitori istituzionali, che avrebbero potuto esercitare la conversione al momento della quotazione in Borsa (si veda altro articolo di BeBeez).
“Book di ottima qualità, primarie sgr italiane e investitori professionali hanno contribuito al successo dell’ipo”, ha dichiarato Filippo Palmarini, responsabile del collocamento di Integrae sim e bookrunner, che ha aggiunto: “È stato molto apprezzato il meccanismo di remunerazione mediante la distribuzione del 50% delle plusvalenze derivanti dalle exit realizzate in futuro da Digital Magics in presenza di utili”.
L’aumento di capitale complessivo è stato di 8,585 milioni di euro incluso il sovrapprezzo e porta la capitalizzazione della società post quotazione a circa 25,6 milioni con un flottante pari a circa il 37% dell’intero capitale. Il primo prezzo di negoziazione è stato fissato in 7,50 euro per azione.