CrescItalia, advisor fintech specializzato nella creazione di soluzioni di finanza alternativa a favore delle imprese tramite l’intervento degli investitori istituzionali, ha raggiunto quota 100 milioni di euro di finanziamenti erogati alle pmi italiane tramite l’iniziativa CresciCONnoi, nata dalla collaborazione con i Confidi Confidicoop Marche, Confeserfidi e Garanzia Etica (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione era stata lanciata nell’estate 2023, a seguito dell’ingresso, annunciato a marzo 2023, dei tre Confidi maggiori nel capitale sociale di CrescItalia con una quota complessiva dell’11,25%, acquisita sottoscrivendo un aumento di capitale di 4 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). In quell’occasione era già stato spiegato che l’operazione si sarebbe dovuta leggere a suggello di una partnership che prevedeva il coinvolgimento dei Confidi partner come garanti ed erogatori di finanziamenti verso pmi che sarebbero stati il sottostante di operazioni di cartolarizzazioni sottoscritte da investitori qualificati e veicolati da apposite spv. E infatti a fine agosto 2023 i tre Confidi avevano poi avviato un’operazione di cartolarizzazione di crediti performing alle pmi da loro originati e garantiti sino a un ammontare complessivo di 150 milioni di euro. L’operazione era stata strutturata da illimity Bank, attraverso la propria Divisione Investment Banking, unitamente alla stessa CrescItalia (si veda altro articolo di BeBeez).Più nel dettaglio, illimity ha agito sia in qualità di lead-arranger al fianco del co-arranger CrescItalia sia nel ruolo di sottoscrittore delle note abs partly paid il cui periodo di periodo di ramp-up terminerà indicativamente il prossimo settembre; mentre i crediti in questione vengono processati e analizzati end-to-end mediante la piattaforma tecnologica di CrescItalia, che consente di gestire l’intero ciclo di vita dell’operazione. Master servicer della cartolarizzazione è Zenith Service, che ha anche curato i profili relativi alla costituzione e gestione della società veicolo, GRO SPV srl.
In virtù del successo del modello adottato, CrescItalia sta già pianificando nuove soluzioni da offrire a
professionisti e imprenditori, si legge nella nota diffusa ieri: tra le iniziative previste ci sono il rifinanziamento dell’attuale veicolo e l’introduzione di nuove tipologie di finanziamenti per il settore dell’agricoltura e altri settori verticali.
Luigi Tagliaferro, direttore generale di CrescItalia, ha commentato: “Il raggiungimento di 100 milioni di
finanziamenti erogati rappresenta un risultato straordinario per CresciCONnoi e testimonia il valore della
collaborazione tra CrescItalia e i Confidi nel sostenere l’economia reale italiana. Continueremo a lavorare con
impegno per garantire che le pmi abbiano accesso ai finanziamenti di cui hanno bisogno per crescere e
prosperare”.
Marcello Tiddia, direttore generale di Garanzia Etica, ha dichiarato: “100 milioni di euro di finanziamenti
erogati in otto mesi, in un momento storico dove il sistema bancario tradizionale non sembra particolarmente orientato a concedere nuovi crediti, dimostra il grande valore del progetto e della scelta vincente di questa solida partnership che ha contribuito a sorreggere il sistema imprese nel loro percorso di sviluppo e che ci consentirà di farlo ulteriormente grazie alle nuove iniziative che saranno operative a breve”
“Il raggiungimento di 100 milioni di euro di finanziamenti erogati alle pmi Italiane, attraverso l’iniziativa CresciCONnoi, rappresenta una concreta e complementare soluzione alla generale stretta creditizia in atto a livello nazionale e contestualmente una preziosa risposta all’interno del quadro macroeconomico che appare ancora incerto e instabile”, ha voluto sottolineare Emanuela D’Angelo, direttore generale di Confidicoop Marche.
“L’esperienza CresciCONnoi rappresenta una cerniera tra fintech e Confidi e dimostra che l’innovazione della
finanza alternativa, unita alla conoscenza del tessuto imprenditoriale da parte dei Confidi, può sostenere
concretamente le aziende”, ha aggiunto Bartolo Mililli, amministratore delegato Confeserfidi.
L’ultima operazione di cartolarizzazione di prestiti a pmi che aveva coinvolto Crescitalia prima del programma CresciCONnoi e di cui era stata data notizia risale al 2020. Allora il fondo Azimut Corporate Cash, gestito da Azimut Libera Impresa sgr, aveva sottoscritto per intero le note fino a 26 milioni di euro emesse a seguito della cartolarizzazione da parte di Zenith Service di crediti commerciali cedute da pmi italiane sulla piattaforma fintech CrescItalia Lab Platform di Crescitalia Holding (si veda altro articolo di BeBeez). La stessa piattaforma CrescItalia Lab viene impiegata per selezionare gli investimenti del fondo SGT Crescitalia Invoice Fund, gestito da Sagitta sgr, controllata da Arrow Global (si veda altro articolo di BeBeez).
Fondata nel 2014 dal ceo Mattia Donadeo Spada e dal presidente Andrea Arcangeli, la società fa formalmente capo per il 100% a Eurofinleading Fiduciaria spa. A fine 2021 la società ha quotato a Vienna un minibond da 5 milioni di euro a scadenza marzo 2027 (si veda altro articolo di BeBeez).