Erogasmet spa e la controllata Molise Gestioni srl, entrambe di di Roncadelle (Brescia), attive nella distribuzione del gas naturale, si sono assicurate un finanziamento da 195 milioni di euro, che è stato sottoscritto con un pool di istituti finanziari, assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, e composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM – in qualità di global coordinators, MLAs e finanziatori – insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Cassa di Risparmio di Bolzano in qualità di MLAs e finanziatori, con UniCredit anche nel ruolo di banca agente.
Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito le due società Erogasmet e Molise Gestioni. Studio Priori ha agito in qualità di advisor finanziario dei prenditori. I profili notarili sono stati affidati allo studio notarile associato Milano Notai (si veda qui il comunicato stampa).
Il finanziamento è destinato a supportare il nuovo piano di sviluppo pluriennale del gruppo nonché rifinanziare il relativo indebitamento a medio-lungo termine esistente.
Erogasmet ha come soci EG Holding spa (61,97%), gruppo bresciano guidato dai due fratelli Stefano e Andrea Bolla, e Osaka GAS (38,03%). Quest’ultimo è il secondo operatore energetico nazionale del Giappone, che nel 2015 aveva sottoscritto un aumento di capitale per 75 milioni di euro in Erogasmet.
Erogasmet ha chiuso l’esercizio 2024 terminato al 30 giugno con ricavi per 40,7 milioni di euro, 20,6 milioni di ebitda e liquidità netta di 12,7 milioni, a fronte di un patrimonio netto di 168,5 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Quanto a Molise Gestioni, ha chiuso il 2023 (ultimo bilancio disponibile) con 5,4 milioni di euro, 1,6 milioni di ebitda e 5,1 milioni di indebitamento finanziario netto (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Il gruppo controllante, EG Holding, che tra l’altro controlla al 99% anche ViviGas, distributore di gas naturale ed energia elettrica a clienti finali e reseller, ha invece chiuso il bilancio consolidato (sempre al 30 giugno 2024) con 427,9 milioni di euro di ricavi netti, un ebitda di 81,9 milioni e un debito finanziario netto di 180,7 milioni, a fornte di un patrimonio netto di 321,3 milioni (si veda qui il report di Leanus).














