Bain Capital Credit compra Hypo Alpe Adria e la ribattezza Julia Portfolio Solutions

Bain Capital Credit ha concluso ieri l’acquisizione di Hypo Alpe Adria. A vendere è stato il Governo austriaco, che la deteneva il 99% della società tramite il veicolo HBI-Bundesholding AG dal novembre 2014. Hypo Alpe Adria è stata contestualmente ribattezzata Julia Portfolio Solutions da Bain (si veda qui il comunicato stampa). RCCD e LinkLaters sono stati gli advisor legali per il deal e il closing; Mediobanca ha agito come advisor finanziario per l’operazione. EY ha operato come advisor per l’odierna Julia Portfolio Solutions. Bain Capital Credit è stata supportata da Aquileia Capital Services, servicer che sta consolidando il suo ruolo di leadership nell’analisi e gestione di crediti in sofferenza. Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito come consulente fiscale, mentre AgFe, Deloitte ed EY sono stati gli advisor finanziari per Bain Capital Credit.
Nel contesto dell’acquisizione Hypo Alpe Adria, precedentemente attiva nel settore bancario, è diventata un intermediario finanziario autorizzato ex art. 106 TUB e ha cambiato anche la propria vocazione, per occuparsi della gestione in servicing conto terzi di portafogli Npl. Con circa 75 dipendenti e un portafoglio in gestione di circa 400 milioni iniziali, Julia Portfolio Solutions sarà attiva in ambito Npl servicing nel settore corporate, con principale vocazione nel leasing immobiliare; la nuova società opererà in modo complementare rispetto alle attività di Aquileia Capital Services, che rimarrà attiva quale piattaforma captive di Bain Capital Credit in Italia. Aquileia Capital Service è la ex Heta Asset Resolution Italia (Harit), la bad bank di Hypo Alpe-Adria Bank che Bain aveva comprato nel 2017 (si veda altro articolo di BeBeez).
Ai vertici di Julia Portfolio Solutions ci sono Alfredo Balzotti, che ricoprirà il ruolo di presidente, e Federico Di Berardino, in qualità di direttore generale. Balzotti vanta oltre 25 anni di esperienza nei settori finanza, gestione immobiliare e distressed debt management. Da oltre 20 anni opera nel settore Npl, dapprima in Archon Group Italy e in seguito nel Gruppo Deutsche Bank; da ultimo, dopo un periodo all’interno del Gruppo Hypo, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Aquileia Capital Services. Di Berardino, avvocato, ha al suo attivo 20 anni di esperienza nel settore bancario, in ambito legale e crediti. Dopo aver lavorato in banche dei gruppi Intesa, Capitalia, Unicredit e, da ultimo, in Banca Valsabbina, si è unito a Hypo Alpe Adria Bank a fine 2013, dove negli ultimi quattro anni ha coordinato le complessive attività della società in tutti i settori del credito, nonché negli affari legali e regolamentari, ricoprendo da ultimo il ruolo di vice direttore generale.
Ricordiamo che scorso aprile Bain Capital Credit, tramite la controllata Sankaty European Investments sarl, ha rilevato in più tranche sul mercato il 10% del capitale (8 milioni di azioni) doValue, il servicer di credito quotato a Piazza Affari, che una volta era la piattaforma di gestione dei crediti deteriorati di Unicredit (si veda altro articolo di BeBeez).