Bain Capital Credit ha conquistato il portafoglio Hemera messo in asta da Intesa Sanpaolo (si veda qui il comunicato stampa). A fine ottobre si diceva che in corsa sul portafoglio di immobili a garanzia di crediti non performing ci fossero, oltre a Bain Capital, anche Cerberus e Negentropy Capital (si veda altro articolo di BeBeez).
Il portafoglio, del valore di circa 150 milioni di euro lordi, è stato valutato circa 80 milioni netti, ed è costituito da 103 immobili, prevalentemente industriali, ma anche commerciali e residenziali, ceduti da società appartenenti al gruppo Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo Provis, Intesa Sanpaolo Reoco e Mediocredito Italiano) e rinvenienti da leasing finanziario o posti a garanzia di finanziamenti concessi dal gruppo.
Nel dettaglio, l’operazione è stata condotta tramite il fondo immobiliare Nyx, interamente sottoscritto da una controllata di Bain Capital Credit e gestito da Castello sgr. L’operazione prevede il trasferimento degli immobili in più tranche, da concludersi entro la prima metà del 2018. Il trasferimento della prima tranche è già stato perfezionato durante la fine del mese di dicembre 2017. Dla Piper ha assistito sul piano legale Bain Capital. Intesa Sanpaolo è stata invece assista da EY e da Pedersoli Studio Legale.
Progetto Hemera è il quinto portafoglio acquisito da Bain Capital Credit in Italia nel 2017, per un totale di circa 2 miliardi di attivi in gestione composti da non-performing loan, prestiti e attività immobiliari.