Cerved Credit Management Group ha comprato per 18 milioni di euro l’intero capitale di Credit Management srl, la piattaforma di gestione dei crediti non performing del Gruppo Banca Popolare di Bari. Al prezzo di 18 milioni potrebbe poi aggiungersi un earn-out di un massimo di 3 milioni basato sul raggiungimento di risultati economici conseguiti nell’arco temporale sino al 2021 (si veda qui il comunicato stampa).
Per la strutturazione dell’operazione il Gruppo BPB è assistito da Kpmg quale advisor finanziario e dallo Studio Legale RCC per gli aspetti legali. Cerved Credit Management Group è stata assistita da Latham & Watkins per gli aspetti legali e da Pirola, Pennuto, Zei e Associati per la due diligence fiscale.
L’operazione è avvenuta nell’ambito di un accordo più ampio, che prevede un accordo decennale per la gestione da parte di Cerved di circa 1,1 miliardi di euro di Npl, a cui verranno aggiunti il 75% dei flussi futuri di sofferenze e il 55% dei flussi futuri di inadempienze probabili che saranno generati dal Gruppo BPB.
