Guber Banca, challenger bank specializzata nella gestione dei crediti deteriorati e nei servizi alle pmi, ha annunciato ieri l’acquisto di un portafoglio di crediti leasing, contratti e beni non performing per un valore lordo complessivo di 70 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa)
L’operazione è molto innovativa per il mercato italiano perché ha permesso alla cedente la full derecognition dei crediti leasing UTP e dei cespiti associati già alla data di closing; e ha consentito a Guber Banca di operare come fronting bank e di acquisire, già alla data di closing, tutti i contratti, subentrando negli adempimenti quotidiani derivanti dall’acquisto di UTP.
L’operazione è stata strutturata attraverso una cartolarizzazione condotta con una LeaseCo, che ha acquisito crediti derivanti sia da contratti leasing immobiliari sia da contratti di leasing strumentali, navali, energy e su gomma, con l’spv che ha emesso note abs che sono state sottoscritte da investitori qualificati.
Si tratta di una prima operazione di una serie che Guber Banca potrà replicare nel settore UTP. Nell’operazione Guber Banca è stata assistita da Trebi Generalconsult srl, società leader nello sviluppo e fornitura di soluzioni software per il settore dei finanziamenti, tra cui in particolare il leasing, del noleggio e della gestione dei crediti non performing.
Michele Zorzi, responsabile commerciale e sviluppo di Guber Banca, ha dichiarato: “Con questa acquisizione Guber Banca cresce il proprio posizionamento nel mercato dei crediti distressed leasing, entrando in maniera incisiva anche sul mercato UTP, aggiungendo al proprio catalogo prodotti anche la capacità di fungere da
fronting bank per i contratti di questa natura”.
Sabrina Pepiciello, responsabile direzione lending & operations, ha aggiunto: “L’operazione ha richiesto a Guber Banca un processo profondamente trasformativo che si è protratto per la maggior parte del 2022. La capacità di operare come fronting bank permette a Guber Banca di mettere la propria licenza bancaria al servizio delle società di leasing garantendo la possibilità di una cessione veramente definitiva di crediti e contratti UTP”.
Ricordiamo che Guber Banca, fondata da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini, è partecipata da Värde Partners dal 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Nei giorni scorsi la banca ha annunciato l’acquisizione di Reperform.com, marketplace specializzato per la promozione e vendita all’asta di beni mobili e immobili, provenienti da procedure concorsuali ed esecutive, banche, società di leasing, imprese, liquidazioni volontarie e insolvenze (si veda altro articolo di BeBeez).