Italo Sicav plc, veicolo multicomparto di diritto maltese, ha ceduto un portafoglio da circa 100 milioni di euro di crediti deteriorati e in bonis a Hoist Italia, branch Italiana della svedese Hoist Finance. Nel dettaglio, il portafoglio, denominato Prometheus, include sia crediti NPL granulari unsecured sia una quota importante di reperforming loans ed è stato ceduto dal veicolo di cartolarizzazione Italo Sicav spv srl .
Italo Sicav, che gestisce 4 comparti (Sentinel I, II, III e IV) per un totale di 3,7 miliardi di asset, è stata costituita nel 2015 dal Gruppo Frascino e dalla svizzera Zarattini Bank ed è formalmente gestita da Gamma Capital Markets Ltd.
Arranger dell’operazione è stato Credit Network & Finance con il supporto della società tra avvocati Arcus, entrambe parte a loro volta del gruppo Frascino (si veda qui il comunicato stampa).
L’ultima operazione precedente annunciata da Italo Sicav plc risale a fine 2021, quando aveva sottoscritto un accordo vincolante per la vendita pro soluto di un portafoglio di crediti NPL unsecured da 483 milioni di euro lordi, sino a quel momento posseduto dal comparto Sentinel II della Sicav. A comprare il portafoglio era stato Integrated System Credit Consulting Fintech spa (ISCC Fintech), società quotata a Euronext Growth Milan nel dicembre 2021 e controllata dal Gruppo Conafi Prestitò, a sua volta quotato a Euronext Milan. Anche in quell’occasione advisor dell’operazione era stato Credit Network & Finance (si veda altro articolo di BeBeez).
Credit Network & Finance è uno dei principali special servicer indipendenti sul mercato italiano, specializzata nel recupero e nella gestione del credito e nell’acquisto di NPL in ambito bancario, conta uno staff di più di 180 tra gestori patrimoniali e avvocati. Dal 2017 è entrata nel mercato dei concessionari alla riscossione dei tributi. Settore in cui, a seguito dell’acquisizione di un ramo d’azienda di Ica Tributi srl, la società gestisce oggi le entrate patrimoniali e non di quasi 60 comuni italiani (si veda altro articolo di BeBeez)
Credit Network & Finance è come detto parte del Gruppo Frascino, nato nel 2007 su iniziativa del suo attuale presidente Luigi Frascino, che offre servizi finanziari in molteplici settori di business. Del Gruppo Frascino fanno parte, oltre a Italo Sicav, Credit Network & Finance e la società tra avvocati Arcus, anche la società di real estate FF Building, Ejanina (realtà specializzata nel back office), la società agricola Boschetto Campacci e Campobase srl.
Quest’ultima era stata costituita 2020 da Credit Network & Finance per costruire immobili residenziali, nel veronese e nell’area del nord est e nel giugno 2021 il fondo Campo Base gestito dall’asset manager maltese Gamma Capital Markets Ltd aveva investito nella società, acquisendone il 49%. Nel dettaglio la newco Parco Verde srl aveva emesso un bond da 2,6 milioni di euro che era stato interamente sottoscritto dal fondo e aveva utilizzato i provenenti per comprare appunto il 49% di Campobase srl. Sempre Parco Verde aveva anche deliberato un aumento di capitale scindibile da 1,6 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).