MyCredit spa, quale investitore e asset manager, e Banca del Fucino, nel ruolo di paying agent e banca depositaria, hanno condotto un’operazione di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell’art. 7.2 della L. 130/99, di tipo partly paid, attraverso il veicolo di cartolarizzazione Beaver SPE srl, avente ad oggetto due portafogli di immobili a uso residenziale e turistico. Gianni & Origoni ha svolto il ruolo di drafting counsel per MyCredit mentre Chiomenti ha seguito Banca del Fucino (si veda qui il comunicato stampa).
Dell’origine dei portafogli non è stata dato il dettaglio, ma in Gazzetta Ufficiale risultano acquisizioni di due portafogli immobiliari condotte da Beaver SPE l’anno scorso nell’ambito di cartolarizzazioni immobiliari: una su immobili in via Visconti di Modrone 28 a Milano, ceduti nell’agosto 2022 da Realvalue srl e l’altra su immobili e terreni a Peschiera del Garda (Verona) ceduti a novembre da Sermana srl.
L’annuncio della cartolarizzazione immobiliare condotta da MyCredit segue di pochi mesi quello di una cartolarizzazione di un portafoglio di NPL e UTP assistiti da garanzie ipotecarie comunicata lo scorso marzo e strutturata con l’assistenza dello studio internazionale di consulenza fiscale, legale e finanziaria Andersen (si veda qui il comunicato stampa). In quel caso l’operazione era stata condotta attraverso la società veicolo di cartolarizzazione Estella SPE srl, che aveva acquisito i crediti, finanziandosi con l’emissione di note asse-backed a 8 anni suddivisi in due tranche a tasso fisso e variabile e poi collocati in private placement. Per quell’operazione The Bank of New York Mellon, filiale di Milano, aveva agito in qualità di paying agent e account bank, mentre Centrotrenta Servicing aveva agito in qualità di master servicer, corporate servicer e calculation agent.
Fondata e guidata dal ceo Mirko Tramontano, MyCredit nel luglio 2022 aveva annunciato la chiusura di un aumento di capitale da 3 milioni di euro con l’ingresso di nuovi partner di rilievo tra privati, imprese e investitori internazionali (si veda altro articolo di BeBeez). A fine settembre 2022 aveva poi confermato il suo trend positivo che ha visto l’acquisizione di 5 nuovi portafogli nel 2021 e l’avvio di ulteriori 6 progetti solo nel primo semestre del 2022, per un valore complessivo lordo di 130 milioni di euro, grazie anche alla consolidata collaborazione con Balbec Capital. In particolare, è stato finalizzato l’acquisto, tra gli altri, di portafogli e asset per oltre 75 milioni dal mercato primario e oltre 55 milioni dal mercato secondario (si veda qui il comunicato stampa).
La collaborazione con Balbec Capital è iniziata nel 2020, quando i due investitori hanno acquisito insieme da Bcc Agrobresciano un portafoglio di crediti Npl da 10 milioni di euro lordi, quasi totalmente secured e garantito da asset residenziali (si veda altro articolo di BeBeez).