Auge 3 spa, veicolo costituito da Augens Capital (private equity guidato da Marco Mantica), in partnership con Bank of Montréal per investire in HOFI (Holding Funeraria Italiana), ha incassato un finanziamento in direct lending da 3 milioni di euro. Lo hanno erogato Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund, fondi di private debt gestiti da Anthilia Capital Partners (si veda qui il comunicato stampa). L’assistenza legale è stata curata da LMS Studio Legale. Il finanziamento, di durata 4 anni e rimborso bullet, è finalizzato all’incremento dell’investimento di Augeo 3 spa in HOFI, holding nata con l’obiettivo di consolidare in Italia il settore al momento estremamente frammentato delle onoranze funebri.
Marco Mantica, presidente di Augens Capital, ha commentato: “L’operazione consente al nostro veicolo Augeo 3 di aumentare la propria quota di partecipazione in HOFI, il veicolo che sta realizzando un ambizioso programma di consolidamento delle onoranze funerarie in Italia, anche in vista di nuove operazioni di acquisizioni strategiche in fase di chiusura”.
Giovanni Landi, amministratore delegato di Anthilia Capital Partners, ha dichiarato: “Essere al fianco di aziende italiane di eccellenza per il panorama imprenditoriale nazionale supportandole nei loro progetti di crescita e sviluppo è sempre stato tra i pilastri della nostra strategia. Siamo lieti di poter condividere questa nostra vocazione con una realtà del private equity come Augens Capital attraverso l’erogazione di questo finanziamento, contribuendo al contempo al processo di consolidamento di un settore strutturalmente caratterizzato da un’elevata frammentazione di mercato”.
HOFI è controllata da Augens Capital e BMO Global Asset Management, il ramo di asset management del gruppo nordamericano BMO Financial Group (Bank of Montreal). HOFI dal febbraio 2019 controlla Impresa San Siro American Funeral srl (si veda altro articolo di BeBeez). Nel gennaio 2020 quest’ultima aveva comprato il 70% di Onoranze Funebri Serpi Fabio di Besnate (Varese) dagli imprenditori Giorgio e Aldo Serpi (si veda altro articolo di BeBeez); lo scorso aprile aveva acquistato il ramo di azienda di Cellini srl, una storica azienda milanese fondata negli anni Cinquanta dalla famiglia Cacciola-Martelli (si veda altro articolo di BeBeez); a giugno aveva acquisito l’80% di Onoranze Funebri Lombarda (Bertini), con sede a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano (si veda altro articolo di BeBeez); infine lo scorso ottobre ha rilevato l’operatore dei servizi funerari attivo nel nord est italiano Concordia (si veda altro articolo di BeBeez).
Il progetto è volto alla creazione del primo gruppo italiano del settore funerario ad azionariato istituzionale. La holding HOFI si propone infatti come il futuro aggregatore di un settore che oggi, diversamente da quanto si riscontra nei mercati internazionali, è molto parcellizzato, essendo formato da oltre 6.000 piccole realtà territoriali che si trovano di frequente ad affrontare problemi di passaggio generazionale o di organizzazione.