E’ finito nel portafoglio dell’anchor investor Banca Valsabbina e del co-investitore Finlombarda il minibond da 2,5 milioni di euro che era in collocamento sulla piattaforma CrowdBond di Opstart, emesso da Erre Zeta srl, società leader nel settore delle porte e della ferramenta (si veda qui il comunicato stampa).
Il minibond, che ha scadenza 28 marzo 2029, paga una cedola pari al tasso euribor 6 mei più il 3,5% e gode della garanzia per l’80% del Mediocredito centrale, era in collocamento dallo scorso marzo (si veda altro articolo di BeBeez).
Nell’operazione Opstart ha svolto il ruolo di arranger dell’operazione, DWF ha operato in qualità di advisor legale, mentre BFP Commercialisti Associati di Crema ha agito come advisor finanziario dell’emittente.
Erre Zeta, attiva dal 2009 con sede legale in Milano, fa capo ai fratelli Roberto e Giacomo Zanesi. Nel corso degli anni Erre Zeta è divenuta un punto di riferimento in Lombardia per la realizzazione e commercializzazione di complementi, accessori e soluzioni per porte, finestre e nella ferramenta altamente specializzata.
La società ha chiuso il 2023 con un valore della produzione di 40,3 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 3,4 milioni e liquidità netta per 1,8 milioni (si veda qui la scheda sul sito Crowdbond), dopo aver chiuso il 2022 con un valore della produzione di 33 milioni, ricavi netti per 32,7 milioni, un ebitda di 2,5 milioni e un debito finanziario netto di 9,5 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Le risorse che saranno raccolte con il minibond serviranno a finanziare l’apertura di un nuovo grande store per la vendita B2B e B2C di ferramenta, porte e finestre, nei pressi di Bergamo, analogamente a quanto avviene nella grande struttura di Vaiano Cremasco (Crema) inaugurata nel 2018 di oltre 15.000 mq, ove sono presenti uffici, magazzini e show room.
Roberto Zanesi, presidente operativo di Erre Zeta, ha commentato: “Con estremo orgoglio posso confermare che il nostro progetto di espansione e di copertura del mercato della Lombardia e di tutto il Nord Italia sta proseguendo nella direzione che ci siamo prefissati, questo percorso è frutto di una pianificazione attenta e ponderata in cui le risorse generate dai nostri successi sono state reinvestite per creare valore e servizio, sia per il mercato che per i nostri dipendenti. Siamo fieri che Banca Valsabbina ci abbia supportato in questo progetto dandoci l’opportunità di avere accesso a finanza complementare, che ci permette di proseguire nella direzione di una crescita organica e costante”.
Hermes Bianchetti, vice direttore vicario di Banca Valsabbina, ha commentato: “Siamo soddisfatti di aver supportato Erre Zeta nella strutturazione di questa operazione. Crediamo nel potenziale di crescita dell’azienda e siamo certi che le risorse raccolte attraverso questo minibond le consentiranno di raggiungere gli obiettivi preposti. Un’altra operazione che conferma l’importanza degli strumenti di finanza alternativa per sostenere la crescita delle pmi e dell’economia del territorio, a valere su forme di credito complementari rispetto a quelle tradizionali ed ordinarie. Come banca investiamo nell’economia reale e sosteniamo nel concreto le nostre aziende anche con strumenti innovativi ed evoluti”.