Clevertech spa, gruppo specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari e impianti di fine linea volti all’automazione dei processi dei maggiori produttori di beni di largo consumo, ha emesso un minibond da 5 milioni di euro, che è stato interamente sottoscritto dai fondi Anthilia Bond Impresa Territorio e Anthilia BIT Parallel, gestiti da Anthilia Capital Partners sgr (si veda qui il comunicato stampa).
L’emissione ha scadenza il 31 dicembre 2023 con struttura amortizing che prevede 18 mesi di pre-ammortamento, paga una cedola del 5,6% e gode della InnovFin SME GuaranteeFacility del Fei. SBA Business Advisor ha svolto il ruolo di advisor dell’operazione, mentre l’assistenza legale è stata curata da Simmons & Simmons.
Clevertech, fondato nel 1987 a Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), è uno dei primi player italiani nel settore delle macchine e impianti per l’automazione di produttori internazionali di beni di largo consumo. Il gruppo, con una presenza globale in Europa, Nord America, e Asia, annovera clienti finali del calibro di P&G, Henkel, Unilever, Nestlé, Kellog’s e Pepsi. Nel 2017 il gruppo ha registrato ricavi in crescita per 35 milioni di euro, con una quota di export del 91% del fatturato. L’emissione del prestito obbligazionario consentirà al gruppo di finanziare il potenziamento delle strutture produttive e delle controllate internazionali, e sostenere lo sviluppo delle commesse.
Con la sottoscrizione di questa emissione, l’ammontare complessivamente investito dai fondi Anthilia arriva a quota 215 milioni di euro su 224,3 milioni di commitment complessivo. Intanto prosegue la raccolta del terzo fondo di private debt Anthilia BIT 3, di cui è stato annunciato il primo closing lo scorso novembre a quota 145 milioni di euro su un target di raccolta complessivo di 300 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).